تولیدکنندگان محلی آماده گسترش سهم بازار هستند

تحریم‌های اقتصادی در ژانویه ۲۰۱۶ از ایران برداشته شد و از آن زمان خوش‌بینی‌ها حول رشد اقتصادی این کشور در آینده شکل گرفته است.

صادرات نفت خام رکن اصلی اقتصاد ایران و همچنین تراز تجاری باقی مانده است، بنابراین این کشور به احتمال زیاد به گسترش این بازار ادامه خواهد داد. بر اساس برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی، ایران می‌تواند تولید نفت خود را تنها از میادین نفتی موجود ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد.

با این وجود، یک اصلاح شدید نزولی در قیمت نفت از طریق دریا در طول سال گذشته احتمالاً بر تراز تجاری تأثیر خواهد گذاشت. در مقاله ای که توسط شرکت اطلاعات تجاری CRU در لندن منتشر شده است، آمده است که این کشور به دنبال راه هایی برای محدود کردن واردات و ارتقای صادرات کالاهای غیرنفتی است.

متن کامل در زیر بازتولید شده است:

بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، در سال گذشته (اسفند ۹۴-۱۳۹۴) ۱۶.۵ درصد (معادل بیش از ۷ میلیارد دلار) صادرات غیرنفتی ایران مربوط به صنعت فرآورده های معدنی بوده که ۳۸ درصد از این صادرات را تشکیل می دهد. محصولات فولادی (عمدتاً محصولات فولادی تخت).

در عین حال، واردات محصولات فولادی ایران در نیمه اول سال ۲۰۱۶ بیش از ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل (از نظر حجم) کاهش یافت.

با نگاهی به تأثیر مثبت بالقوه ای که صنعت فولاد می تواند بر تراز تجاری کشور داشته باشد، دولت تولید ۵۵ میلیون تنی خود را تا برنامه چشم انداز ۲۰۲۵ تدوین کرده و به شدت دنبال می کند.

بزرگترین تولیدکننده فولاد کشور، شرکت دولتی فولاد مبارکه، با اعلام برنامه ای برای افزایش ظرفیت فولادسازی خود از ۶ میلیون تن در سال ۲۰۱۵ به ۲۵ میلیون تن در سال تا سال ۲۰۲۵، این طرح بلندپروازانه را پیشروی می کند.  

MSC یک تولیدکننده یکپارچه ورق فولادی است و هر گونه افزایش ظرفیت توسط این شرکت تأثیر قابل توجهی بر تعادل بازار ورق فولادی ایران خواهد داشت.

در بخش‌های بعدی، CRU عمیق‌تر به بازار ورق فولادی ایران از نظر چشم‌انداز تقاضا، چشم‌انداز تولید و تجارت می‌پردازد.

  خودرو، رونق ساخت و ساز

بر اساس چشم انداز بازار ورق فولادی CRU، ایران با مصرف ظاهری ۷.۳ میلیون تن در سال ۲۰۱۵، چهاردهمین مصرف کننده بزرگ محصولات ورق فولادی در جهان است.

طی یک دوره پنج ساله منتهی به سال ۲۰۲۰، ایران یکی از سریع ترین بازارهای رو به رشد ورق فولادی در میان ۲۰ کشور بزرگ مصرف کننده ورق فولادی است. پیش‌بینی می‌شود رشد مصرف ورق فولادی این کشور بیش از دو برابر میانگین جهانی در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۲۰ باشد.

مصرف ورق فولادی کشور با سرمایه گذاری های تازه در بخش مسکن و خودرو افزایش می یابد.

از زمان لغو تحریم های اقتصادی، دولت ایران علاقه قابل توجهی را از سوی توسعه دهندگان پروژه های ساختمانی خارجی و همچنین موسسات مالی علاقه مند به سرمایه گذاری در ملک به خود جلب کرده است.

در یک توسعه مرتبط اخیر، شرکت ساختمانی دایلیم کره جنوبی قراردادی با دولت برای ساخت یک شهرک خوارزمی به مساحت ۵۰۰ هکتار در نزدیکی تهران با هزینه ۱.۰۹ میلیارد دلار منعقد کرد.

با حرکت به سمت بخش خودرو، ایران بزرگترین گروه خودروسازی خاورمیانه یعنی شرکت ایران خودرو را در خود جای داده است. بخش خودروسازی این کشور در سال ۲۰۱۲ با تشدید تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران ضربه سختی خورد، زیرا تولید داخلی به دلیل خروج خودروسازان فرانسوی از رکورد ۱.۶ میلیون دستگاه در سال ۲۰۱۱ به شدت کاهش یافت.

با لغو تحریم ها، چشم انداز صنعت خودروسازی ایران روشن شده است. پیش‌بینی‌های صنعت حاکی از آن است که تولید خودروی ایران احتمالاً در سال جاری (مارس ۲۰۱۶-۲۰۱۷) سالانه ۱۵ درصد رشد خواهد کرد. این بدان معناست که تولید خودرو در کشور پس از یک وقفه ۴ ساله احتمالاً از مرز ۱ میلیون عبور خواهد کرد.

در یک توسعه مرتبط، خودروساز فرانسوی PSA Peugeot اخیراً یک سرمایه گذاری مشترک با IKCO برای راه اندازی یک مرکز جدید برای تولید مدل های پژو ۲۰۸، ۲۰۰۸ و ۳۰۱ طی پنج سال آینده تشکیل داد.

CRU انتظار دارد رشد در این بخش‌های کلیدی مصرف ورق فولاد ایران را در افق پیش‌بینی افزایش دهد.

افزایش عمومی در درآمد مصرف‌کننده و در نتیجه هزینه‌ها، احتمالاً از رشد تولید در بخش کالاهای بادوام مصرف‌کننده و کالاهای سفید حمایت می‌کند.

  MSC Tightening Grip در بازار محلی

همانطور که قبلا ذکر شد، شرکت فولاد مبارکه اصفهان با ظرفیت تولید یکپارچه فولاد تخت سالانه ۵.۲ میلیون تن محصول ورق فولادی، بزرگترین فولادساز ایران است. سبد محصولات این شرکت (مانند سال ۲۰۱۵) شامل کویل های HR (70%)، کویل های CR (25%)، ورق قلع (۱.۵%)، کویل های گالوانیزه و رنگی (۳.۵%) است. به غیر از MSC، سایر تولیدکنندگان عمده محصولات ورق فولادی در ایران شامل کارخانه های صبا، فولاد کاشان و سپیددشت (همه زیرمجموعه های MSC) می باشد.

MSC دارای ظرفیت EAF یکپارچه مبتنی بر DR برای تامین فلز داغ است و از آنجایی که دولتی است، از سنگ آهن کم هزینه (از معادن دولتی) و گاز طبیعی (حدود ۱.۵ دلار در هر میلیون مگابیت) برخوردار است. بنابراین، اینها عوامل اصلی در کاهش هزینه تولید برای MSC هستند.

جدای از اینها، این شرکت تعدادی طرح نوسازی و نوسازی را برای کارخانه‌های DR، کارخانه‌های فولاد و کارخانه‌های نورد خود انجام داده است که به کارخانه اجازه می‌دهد با استفاده از ظرفیت بهینه کار کند. این عامل دیگری است که هزینه های عملیاتی سایت کارخانه را کاهش می دهد. مقایسه هزینه تقریبی تولید کویل HR کارخانه با منحنی هزینه جهانی CRU برای نورد کویل HR، MSC را در موقعیت رقابتی بسیار هزینه‌ای در سطح جهانی قرار می‌دهد.

MSC از سال ۲۰۱۳ تاکنون به طور مداوم بیش از ۶۰ درصد از بازار ورق فولادی ایران را در اختیار داشته است (بقیه آن وارداتی است) و تلاش های مستمری برای جایگزینی واردات تا جایی که از نظر اقتصادی امکان پذیر است انجام می دهد. به عنوان مثال، این شرکت به تازگی ورق فولادی با گرید خودرو با استحکام بالا را به سبد محصولات خود اضافه کرده است تا نیازهای خاص خودروسازان بزرگ ایرانی، یعنی IKCO و سایپا را برآورده کند.

همانطور که در سال ۲۰۱۵، ۷۵ درصد از کل تولید ورق فولادی MSC به بازار داخلی تامین می‌شود، در حالی که ۲۵ درصد باقیمانده به عنوان صادرات (عمدتاً به کشورهای اروپایی) صرف می‌شود.

همانطور که قبلاً اشاره شد، MSC برنامه های بسیار بلندپروازانه ای برای افزایش ظرفیت به ۲۵ میلیون تن تا سال ۲۰۲۵ دارد. CRU انتظار دارد بازار داخلی تمرکز اصلی شرکت باقی بماند، جایی که شرکت احتمالاً سهم بازار خود را بیش از ۷۵٪ گسترش می دهد.

با این حال، این شرکت باید به دنبال راه‌های صادرات گسترده‌تر نیز باشد، با توجه به رقابت‌پذیری هزینه آن در یک زمینه جهانی.

در واقع، MSC با بزرگترین توزیع کننده فولاد در اروپا، Marcegaglia ایتالیا، قراردادی منعقد کرده است تا محصولات خود را به طور موثرتر در بازار اروپا عرضه کند. این شرکت هدف دستیابی به ۲ میلیون تن صادرات ورق فولادی در سال ۲۰۱۶ را کنار گذاشته است، هدفی که ممکن است تحت تأثیر اقتصادی رای اخیر برگزیت توسط بریتانیا تأثیر منفی بگذارد.

با این وجود، MSC جایگاه خوبی در بازار ایران (و همچنین بازار جهانی ورق فولادی) دارد و احتمالاً تسلط خود را در تجارت جهانی فولاد افزایش خواهد داد.

علیرغم قدرت پیش بینی شده MSC برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار در بازار ورق فولادی ایران، احتمالاً واردات تنها به تدریج در ایران کاهش می یابد. دو فرض اصلی پشت این پیش بینی وجود دارد:

۱. قطع روابط طولانی مدت بین کاربران نهایی محلی و تامین کنندگان آنها در کشورهای دیگر زمان می برد، زیرا استانداردها / الزامات کیفیت ممکن است سختگیرانه باشند. بنابراین، کارخانه‌های محلی ممکن است برای برآوردن این نیازهای خاص به زمان نیاز داشته باشند.

۲. اقتصاد ممکن است به کارخانه‌های محلی اجازه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پرهزینه را برای بخش ویژه بازار ندهد.

تولیدکنندگان محلی علاقه چندانی به تولید محصولات سطح بالا و نازک تر نشان نداده اند. با این وجود، پس از افزایش تولید محلی، جایگزینی محصولات ورق فولادی گیج استاندارد قریب الوقوع است.

دولت همچنین از صنعت فولاد داخلی حمایت می‌کند تا با افزایش تعرفه‌های واردات، با واردات ارزان‌تر مبارزه کند.

از ۲۰ مارس ۲۰۱۶، عوارض واردات همه محصولات فولادی تخت ۱۰ تا ۱۱ درصد توسط دولت افزایش یافت.

  نتیجه گیری

بازار ورق فولاد ایران در حالی که یکی از سریع‌ترین بازارهای رو به رشد در جهان است، به دلیل سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش فولاد، به سرعت به سمت خودکفایی پیش می‌رود.

بنابراین، با وجود افزایش تقاضا، احتمالاً در افق پیش‌بینی شاهد کاهش تدریجی تقاضای ورق فولادی ایران خواهیم بود.

احتمالاً جایگزینی تقریباً کامل (اگر نه کامل) محصولات گیج استاندارد وجود دارد، زیرا واردات ارزان تر با اقدامات حمایتی دولت مهار می شود.

با این وجود، واردات ورق فولادی با درجه نازک/بالا ممکن است ادامه یابد، علی‌رغم وجود این خطر که تولیدکنندگان داخلی ممکن است به دنبال نوعی حمایت دولت (چه به صورت معافیت مالیاتی یا تعرفه‌های وارداتی بالاتر) در چنین تسهیلاتی سرمایه‌گذاری کنند.