حمایت خبری با اولین واکنش منفی شاخص‌ها/ پیش بینی بازار سهام امروز ۲۱ آبان

بازار سهام در روند معاملات روز معاملاتی گذشته شاهد افزایش تراز شاخص کل هم‌وزن در کنار ریزش تراز شاخص کل بود. رشد شاخص‌های سهامی در ابتدای معاملات روز شنبه در تداوم روند روز چهارشنبه هفته قبل بود و شدت زیادی داشت. با این حال معاملات سهامی امروز با تشدید روند خروجی جریان پول حقیقی از نیمه بازار دچار ریزش قیمت شد و نتوانست روند نیمه اول خود را تکمیل کند. امروز هم‌زمان با خروج سرمایه حقیقی از بازار سهام، روند جران پول حقیقی در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت نیز منفی بود.

روز شنبه، شاخص‌های فرابورسی عملکرد مشابهی به نسبت شاخص‌های اصلی بورس تهران به ثبت رساندند؛ اما نوسان شاخص کل در بازار فرابورس مثبت بود. در انتهای معاملات فرابورس ایران بر خلاف بورس تهران، تمامی شاخص‌های اصلی سبز پوش بودند. شکاف بازدهی شاخص کل و هم‌وزن که در بورس تهران نزدیک به ۱۲ صدم درصد بود و رشد شاخص کل هم‌وزن را نشان می‌داد؛ در بازار فرابورس ایران نیز با رقم ۳۷ صدم درصدی رشد تراز کمتر شاخص کل را به تصویر کشید. کمترین بازدهی را در میان شاخص‌های اصلی فرابورس، شاخص بازار دوم فرابورس با ۶ صدم درصد رشد به ثبت رساند و بیشترین بازدهی نیز به شاخص کل هم‌وزن فرابورس با ۴۴ صدم درصد رشد تراز تعلق گرفت.

در بین شاخص صنایع نیز صنعت سرمایه‌گذاری‌ها با ۱۶ میلیارد تومان ورود پول حقیقی بالاترین میزان ورود پول حقیقی را در بین صنایع به ثبت رساند. صنعت استخراج کانه‌های فلزی با ۱۵.۹ میلیارد تومان و صنعت ماشین آلات و دستگاه‌های برقی با ۱۵ میلیارد تومان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۵۴.۲ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین میزان کاهش مالکیت حقیقی را به ثبت رساند و صنعت فرآورده‌های نفتی با ۴۳ میلیارد تومان و صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ۴۱.۷ میلیارد تومان دیگر صنایعی بودند که میزان بیشتری از مالکیت حقیقی خود را از دست دادند.

روند معاملات سهامی ۳۰ روز اخیر

در هفته متوسط ارزش معاملات خرد روزانه با ۱۷.۶۱ درصد رشد به نسبت هفته قبل تا سطح ۴ هزار و ۴۱۷ میلیارد تومانی بالا آمد؛ با این حال، ارزش معاملات خرد روز چهارشنبه با کاهش ۳۲ درصدی به نسبت سطح ۵ هزار و ۸۴۸ میلیارد تومانی سه‌شنبه اخیر، به سطح ۳ هزار و ۹۹۴ میلیارد تومانی نزول کرد. روز شنبه نیز ارزش معاملات خرد رد سطح روز چهارشنبه هفته قبل قرار داشت.

خالص جریان خروج پول حقیقی در سهام روز شنبه پس از ورود پول حقیقی در هفته گذشته، منفی بود. روز شنبه ۱۸۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد که نماد خساپا بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۱۸ میلیارد تومان بود. پس از خساپا، نمادهای شپنا، شبندر، وبصادر و فملی بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای ومعادن، ثاخت و کی بی سی تعلق داشت. دیروز شاهد خروج پول حقیقی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله نیز بودیم؛ در حالی که ورود پول به این صندوق‌ها در روز چهارشنبه اوج گرفته بود.

روز شنبه بازار سهام با رشد شاخص‌های سهامی در نیمه اول بازار مواجه شد. ارزش صف‌های خرید سهام دیروز کاهش ۲۷ درصدی داشت و ارزش صف‌های فروش ۱۰ درصد رشد کرد. با این تفاسیر، ارزش صف‌های خرید به ۱۳۵ میلیارد تومان نزول کرد و ارزش صف‌های فروش تا ۲۹۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

روز معاملاتی گذشته سرانه خرید هر کد حقیقی از ۲۳ میلیون تومان روز چهارشنبه تا ۲۴.۲ میلیون تومان افزایش داشت. دیروز سرانه فروش هر کد حقیقی افزایش ۱ میلیون تومانی داشت و به ۲۳ میلیون تومان رسید. با این اوصاف شکاف سرانه حقیقی برای ششمین روز پیاپی به سمت خریداران سنگینی می‌کند.

پیش بینی بورس یکشنبه

با توجه به روند معاملات روز‌های اخیر ، قیمت‌های جهانی و خبر‌های اثرگذار بر روند معاملات؛ معاملات روز یکشنبه با سقف مقاومتی ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی شاخص کل آغاز خواهد شد. با در نظر گرفتن خروج پول حقیقی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت و خروج جریان پول حقیقی از موقعیت‌های سهامی، می‌توان تداوم این روند را برای معاملات امروز بازار سرمایه محتمل دانست. بازار سهام در نیمه دوم معاملات سهام دیروز شاهد ریزش قیمت‌های سهام بود که احتمال می‌رود تداوم ان در نیمه اول معاملات امروز نیز ادامه دار باشد. علاوه بر جریان خروجی پول حقیقی که بازار سهام را به عقب می‌کشد؛ سطوح مقاومتی شاخص‌ها مانند سطح ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی حال حاضر نیز نقش بالایی در معاملات سهامی ایفا می‌کند. در حال حاضر با افزایش ریسک سیاسی و سیستماتیک بازار سهام پیش بینی می‌شود که معاملات سهامی اثرپذیری بالایی از اخبار سیاسی داشته باشند. امروز خبرهای حمایتی از سوی سازمان بورس منتشر شد که دو مورد آن برخورد با متخلفان بورسی بود و یک مورد آن حکایت از امکان واریز وجه بدون محدودیت در سامانه‌های معاملاتی بورس داشت.

با این منوال پیش بینی می‌شود که بازار سهام امروز ارزش معاملات خردی در سطح ۳ تا ۵ همتی داشته باشد. بورس تهران احتمالاً معاملات امروز را با افت تراز ضعیف شاخص‌های اصلی آغاز کند. احتمال بازدهی مثبت شاخص‌های اصلی بازار سهام و عملکرد بهتر شاخص کل هم‌وزن به نسبت شاخص کل در انتهای معاملات امروز بالا است. جریان پول حقیقی در سهام برای معاملات امروز منفی ولی اندک پیش بینی می‌شود و خروج پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت تداوم خواهد داشت. صفوف خرید سهام اندکی کاهش می‌یابد و در سمت صفوف فروش سهام نیز احتمال افزایش اندکی وجود دارد. احتمالاً در انتهای معاملات امروز سرانه خرید هر کد حقیقی در سطح ۲۳ میلیون تومانی قرار گیرد و سرانه فروش نیز در بالای ۲۲ میلیون تومان قرار گیرد. فرابورس تهران احتمالاً ریزش تراز کمتری در شاخص‌های اصلی خود به نسبت بورس داشته باشد؛ اما احتمال شکاف بازدهی در بین شاخص کل و هم‌وزن فرابورس کاهش یابد.