رشد ۸۰ درصدی درآمد بیمه‌گران ایرانی FTZ

شش شرکت بیمه فعال در مناطق آزاد تجاری رشد چشمگیر ۸۱.۱ درصدی را در کل حق بیمه تولیدی در نیمه اول سال مالی منتهی به ۲۱ سپتامبر ثبت کردند. حق بیمه شرکت ها طی شش ماه به دو تریلیون ریال (۶۳.۳ میلیون دلار) رسید.

داده‌های شبکه SANHAB، مرکز داده بی‌درنگ صنعت بیمه، نشان می‌دهد که دسته بیمه عمر حدود ۴۵ درصد از درآمد بیمه‌گران خارج از کشور را در این دوره به خود اختصاص داده است.

شرکت بیمه مرکزی ایران، رگولاتور صنعت، به تعداد انگشت شماری از شرکت ها اجازه فعالیت در مناطق آزاد تجاری را داده است. اینها عبارتند از آسماری، امید، ایران معین، حافظ، بیمه متقابل کیش و بیمه متقابل قشم.

ارقام همچنین نشان می‌دهند که نسبت پرداخت بیمه‌گران FTZ در طول نیم سال ۲۵.۵ درصد بوده است.

مجموع حق بیمه های تولیدی بخش بیمه در این دوره ۱۳۹.۳ تریلیون ریال (۴.۳ میلیارد دلار) بوده است. یکی از ویژگی های این دوره رشد قابل توجه درآمد شرکت های کوچکتر بوده است.

احیای بیمه ایران

بر اساس اطلاعات موجود، شرکت بیمه ایران (IIC)، تنها بازیگر دولتی در بازار، بیش از ۴۰ درصد از سهم بازار را در اختیار دارد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۴ درصد کاهش داشته است.

سهم بازار IIC از ژانویه شروع به کاهش کرد و در ماه می به ۳۱ درصد کاهش یافت. با این حال، در ماه سپتامبر، این غول بزرگ، مقداری از زمین های از دست رفته را پس گرفت و سهم بازار را به دست آورد.

اصلاح قانون بیمه وسایل نقلیه اعلام شده توسط رئیس جمهور حسن روحانی در ژوئن به طور گسترده انتظار می رفت که تأثیر منفی بر عملکرد IIC داشته باشد. با این حال، این اتفاق نیفتاد و سهم بازار IIC شروع به رشد کرد زیرا پرتفوی PAP آن شروع به کوچک شدن کرد. در ماه مه، رده PAP 65 درصد از پورتفولیوی IIC را به خود اختصاص داده است. اما این رقم تا ۲۱ سپتامبر به ۳۹ درصد رسید.

اعلامیه روحانی به رویه رایج در میان بیمه‌گران بزرگ به‌ویژه شرکت غول‌پیکر دولتی بیمه ایران پایان داد، مبنی بر اینکه بیمه‌نامه خودروهای شخصی (PAP) را با قیمت‌هایی کمتر از آنچه شورای عالی بیمه می‌فروشد. این قانون به عنوان اصلاحیه قانون بیمه وسایل نقلیه در اسفندماه به تصویب مجلس رسید.

ظهور خردسالان

شرکت‌های بیمه خصوصی آسیا، دانا و البرز با سهم بازار به ترتیب ۹.۸، ۷.۸ و ۶.۵ درصد پس از IIC در تسلط بر صنعت قرار گرفتند. در کنار بیمه پارسیان، چهار شرکت بزرگ ۳۰ درصد بازار را به خود اختصاص دادند.

۳۰ درصد باقیمانده بین ۲۳ شرکت خصوصی تقسیم شد. در همین حال، برخی از شرکت ها توانستند درآمد سالانه خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.

بیمه خارج از کشور ایران معین با رشد ۷۰ درصدی در تعداد کل بیمه نامه های فروخته شده، ۱۲۴ درصد رشد در درآمدهای نیمه اول را ثبت کرد. بیمه عمر ۶۳.۵ درصد از پرتفوی بیمه گر را تشکیل می دهد.

بیمه روز وابسته به بانک دی نیز در نیمه اول سال مالی موفق به افزایش ۱۰۷ درصدی درآمد شده است. PAP با ۵۲% بیشترین سهم از پرتفوی Day را به خود اختصاص داد.

همچنین بیمه رازی رشد ۶۷ درصدی در حق بیمه تولیدی سالانه داشته است. در اواسط اکتبر، رازی اولین شرکت بیمه ایرانی شد که توسط رتبه‌بندی هوشمند سرمایه رتبه‌بندی شد.

داده ها حاکی از اهمیت دسته PAP در افزایش پرتفوی بیمه گذاران است. اکثر شرکت‌هایی که رشد درآمد بالایی داشتند، سیاست‌های خودروی بیشتری را فروختند. این می تواند به نگرانی های مداوم در مورد کفایت مالی بیمه گذاران بیفزاید.

نسبت پرداخت این صنعت در شش ماهه منتهی به ۲۱ سپتامبر به ۵۲.۵۵ درصد رسید که نسبت به سال قبل ۳.۱۱ درصد افزایش داشت. بیمه گران ۷۳.۲ تریلیون ریال (۲.۳ میلیارد دلار) خسارت مربوط به ۱۴.۶ میلیون پرونده را پرداخت کردند.

IIC به تنهایی ۴۴ درصد از مبلغ پرداختی را به خود اختصاص داده است.

رده های PAP و بهداشت به ترتیب ۴۰% و ۳۵% از زیان های پرداختی را به خود اختصاص دادند.

بیمه های عمر ۱۲ درصد از حق بیمه های تولیدی صنعت را تشکیل می دهند که کمی بیشتر از ۱۰.۵۸ درصد در سال گذشته است. با این حال، داده های CII رشد سالانه ۲۵.۲ درصدی را در تعداد کل بیمه نامه های عمر فروخته شده نشان می دهد.