قابلیت ها، ظرفیت و بازار

ایران هدف بلندپروازانه ای دارد تا با افزایش ظرفیت تولید فولاد خام به ۵۵ میلیون تن در سال، به عنوان بخشی از اهداف پیش بینی شده در چشم انداز ملی ۲۰ ساله، به ششمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان تبدیل شود. طرح (۲۰۰۵-۲۵).

دولت با احداث کارخانه های فولادسازی و تولید مواد اولیه در سراسر کشور در این مسیر حرکت می کند. به گفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، این صنعت تاکنون حدود نیمی از ظرفیت مورد انتظار فولادسازی را محقق کرده است.

اما با نزدیک‌تر شدن ایران به دستیابی به اهداف اعلام شده خود، بر اساس ارائه‌ای که توسط گروه واحد تحقیقات کالای مستقر در لندن در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران انجام شد، باید به سؤالات کلیدی در مورد رویکرد صنعت و چشم‌انداز آن پاسخ داده شود. دفتر مرکزی اوایل این هفته در تهران.

اول اینکه چه محصولات فولادی باید تولید و فروخته شود تا ایران پتانسیل خود را به حداکثر برساند و صنعت آهن و فولاد ارزش آفرینی را به حداکثر برساند؟ دوم، چگونه ایران می تواند از فرصت ها در بازارهای صادراتی منطقه و فراتر از آن بیشترین استفاده را ببرد؟

CRU برای اولین بار در سال ۱۹۶۸ تأسیس شد و یک شرکت خصوصی اطلاعات تجاری است که بر بازارهای معدنی، فلزات و کودهای جهانی متمرکز شده است. خدمات مشاوره، تجزیه و تحلیل تجاری، اخبار، داده ها و کنفرانس ها را ارائه می دهد.

متن ارائه CRU در یک بیانیه در رسانه های اجتماعی منتشر شد و توسط فایننشال تریبون مشاهده شد.

 چشم انداز سنگ آهن جهانی

بازار جهانی سنگ آهن در ۱۵ سال گذشته روندی متلاطم را تجربه کرد، زیرا شاهد کاهش قیمت بی‌نظیر از ۱۷۰ دلار در هر تن در سال ۲۰۱۲ به پایین‌ترین سطح ۳۸ دلار در هر تن در اواخر سال ۲۰۱۵ بود. قیمت‌ها در سال ۲۰۱۶ کمی بهبود یافتند و ۶۲ درصد افزایش یافت. سنگ آهن آهن CFR چین ۵۹.۳۹ دلار در هر تن در روز جمعه. بر اساس داده های ارائه شده توسط CRU، قیمت ها قرار است روند بهبود خود را کاهش دهند و در سال آینده کاهش بیشتری پیدا کنند.

چشم انداز نامطلوب به این دلیل است که در مجموع ۲۳۷ میلیون تن عرضه سنگ آهن ارزان قیمت طی پنج سال آینده توسط غول های سنگ آهن جهانی مانند سامارکو، آنگلو-آمریکن، واله، روی هیل، ریوتینتو و بی اچ پی بیلیتون.

این فرصتی را برای صنعت فولاد ایران ایجاد می کند تا سنگ آهن کم هزینه و با کیفیت را برای تغذیه کارخانه های فولادی در حال رشد خود وارد کند زیرا بعید است قیمت ها در پنج سال آینده افزایش یابد.

 آینده صنعت فولاد

تولید جهانی فولاد خام در دو دهه گذشته به شدت افزایش یافته است که عمدتاً به دلیل رشد خیره کننده چین به عنوان نیروگاه فولاد در جهان بوده است.

از حداکثر ظرفیت تولید حدود ۱۰۰ میلیون تن در سال ۲۰۰۰، این غول صنعتی در سال ۲۰۱۵ به تولید نزدیک به ۹۰۰ میلیون تن در سال رسید. چین در حال حاضر بیش از نیمی از فولاد خام جهان را تولید می کند.

اما در سال‌های اخیر مصرف جهانی نتوانسته همگام با ظرفیت‌سازی فولاد باشد و در نتیجه ظرفیت مازاد افزایش یافته است. به عنوان مثال، نرخ رشد مصرف برای محصولات تخت از سه ماهه سوم سال ۲۰۱۴ منفی بوده است. این نرخ در اواخر سال ۲۰۱۵ به -۴ درصد کاهش یافت – پایین ترین میزان در سال های اخیر.

همه انگشت‌ها متوجه چین به‌عنوان مقصر اصلی هستند، زیرا این غول فولادی مرتباً تولید مازاد محصولات بلند و ورق را به بازارهای خارجی با قیمت‌های ارزان هدایت می‌کند و رقابت را کاهش می‌دهد و تعادل بازارها را در این فرآیند مختل می‌کند. این کشور در سال ۲۰۱۵ بیش از ۵۲ میلیون تن محصولات بلند و ۱۲ میلیون تن انواع ورق های فولادی صادر کرد که نشان دهنده افزایش بیش از ۵۰۰ درصدی در یک دوره پنج ساله است.

افزایش مازاد ظرفیت جهانی و افزایش صادرات فولاد چین به بازارهای بین المللی نیز منجر به کاهش قیمت پایه فولاد شده است. فولاد آمریکایی، آلمانی، آسیایی و چینی همگی ضربه خوردند و از ۱۰۰۰ تا ۷۰۰ دلار در هر تن در سال ۲۰۰۸ به ۷۰۰ تا ۳۰۰ دلار در هر تن در سال ۲۰۱۵ کاهش یافتند.

با این حال، امیدی در افق وجود دارد، زیرا دولت چین در نظر دارد تا ۱۵۰ میلیون تن ظرفیت فولادسازی را تا سال ۲۰۲۰ از طریق تعطیلی و ادغام کاهش دهد.

CRU پیش بینی می کند که تولید فولاد خام چین در پنج سال آینده در حدود سطوح سال ۲۰۱۵ تثبیت شود. با این حال، در سطح جهانی، پیش‌بینی می‌شود که تولید فولاد با ۷.۴ درصد افزایش به حدود ۱.۸ میلیارد تن در سال برسد.

علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که مصرف جهانی فولاد با سرعت ۷.۷ درصد افزایش یابد زیرا ظرفیت مازاد در دوره ۲۰۱۵-۲۰۲۰ کاهش می‌یابد. طبق گزارش CRU، ایران یکی از سریع‌ترین مصرف‌کنندگان ورق فولادی در سطح جهان خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود CAGR این کشور برای این دوره حدود ۳.۷ درصد باشد که بسیار بالاتر از میانگین جهانی ۱.۸ درصد است.

چالش های پایین دستی بخش فولاد

دستیابی به ظرفیت هدف ۵۵ میلیون تنی یکی از جنبه های یک استراتژی موفق فولاد است. اما یکی دیگر از عوامل به همان اندازه مهم، توسعه قابلیت های مناسب در بخش پایین دستی در حالی که ظرفیت در حال افزایش است.

CRU بر این باور است که توانایی های لازم شامل توانایی تولید محصولات نیمه تمام، محصولات نورد گرم با درجه پایه (کلاف نورد گرم، میلگرد، میله سیم و غیره)، محصولات نورد با عیار بالا (کویل نورد سرد، کلاف گالوانیزه، فولاد با پوشش رنگی، میله سیم کشی، و غیره) و محصولات پایین دستی با ارزش افزوده بالا (نمرات سفارشی، اجزا و غیره)

دستیابی به چنین قابلیت هایی منجر به ایجاد حداکثر ارزش برای صنعت فولاد ایران در بازارهای داخلی و صادراتی خواهد شد.

ریل ها نمونه ای از محصولات با ارزش افزوده بالا هستند. آنها محصولات بلند نورد گرم هستند که از شمش های فولادی در یک کارخانه ریلی ساخته شده اند.

ایران برنامه سرمایه گذاری زیرساختی گسترده ای در توسعه خطوط راه آهن در سراسر کشور در چند سال آینده دارد، مانند طرحی که برای اتصال بندر جنوبی چابهار به افغانستان ساخته می شود. این بدان معناست که نیاز به عرضه گسترده ریل وجود دارد. اما صنعت فولاد داخلی نمی تواند به تنهایی این نیاز را تامین کند. بنابراین، محصولات ریلی باید وارد شوند، مانند سفارش اخیر برای ۱۵۰۰۰۰ تن ریل از کارخانه فولاد و نیروگاه جیندال هند.

این فرصتی را برای توسعه قابلیت ریلی داخلی باز می کند. از آنجایی که ایران تولید فولاد خام خود را افزایش می دهد، به گفته CRU، منطق تجاری برای تبدیل بخشی از این حجم تولید به محصولات ریلی و فروش آن وجود دارد.

این فرصت فراتر از دستیابی به خوداتکایی در تولید ریلی است: در حال حاضر هیچ کارخانه ریلی در هیچ کشور دیگر خاورمیانه وجود ندارد و با توجه به مزیت جغرافیایی ایران و دسترسی آن به منابع انرژی ارزان، این نشان دهنده پتانسیل قابل توجهی برای تبدیل شدن به کشور است. تامین کننده محصولات ریلی به خاورمیانه.

پیشنهاد دوم CRU برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، مقاطع فولادی است که به عنوان فولاد سازه ای نیز شناخته می شود. مقاطع نیز محصولات بلند نورد گرم ساخته شده از شمش فولادی و شکوفه در آسیاب مقاطع هستند.

پتانسیل رشد بزرگ ایران در بخش های ساخت و ساز و زیرساخت، آن را به یک بازار بالقوه جذاب برای بخش های فولادی تبدیل کرده است. با این حال در کشورهایی مانند ایران، ساخت و ساز عمدتاً با استفاده از بتن و میلگردهای فولادی تقویت‌کننده مشخص می‌شود، برخلاف قاب‌های فولادی ساخته‌شده از مقاطعی مانند تیرها و کانال‌ها. ساخت یک ساختمان با مقاطع فولادی در مقایسه با روش های سنتی با استفاده از بتن و میلگردهای فولادی به ۶۰ درصد فولاد بیشتر نیاز دارد. علاوه بر این، معمولاً ساختن ساختمان‌های بلند از اسکلت‌های فولادی ارزان‌تر از بتن و میلگرد است.

تنها محدودیت این است که تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که تغییر از ساخت‌وساز مبتنی بر بتنی به مدل مبتنی بر اسکلت فولادی معمولاً نیاز به سمت عرضه بازار دارد که ابتدا حرکت کند. به این معنی که تنها زمانی که مقاطع به صورت محلی تولید می شوند و به راحتی در دسترس هستند، مهندسان ساختمان، معماران و طراحان می توانند مدل جدیدی را بر اساس قاب های فولادی در پروژه های خود (مانند ساختمان های فولادی و شیشه ای مدرن) وارد کنند. این تغییر مستلزم آموزش و آماده سازی گسترده همه طرف های درگیر و همچنین سرمایه گذاری در کارخانه های داخلی بخش فولاد است.

این دگرگونی در سمت عرضه می‌تواند فرصتی بالقوه برای صنعت فولاد ایران باز کند، در حالی که بخش‌ها می‌توانند شکل تجاری مناسبی برای حمایت از توسعه تولید فولاد خام ایران باشند.