متال بولتن نگاهی به بازار OCTG، Linepipe ایران دارد

بازار OCTG (کالاهای لوله‌ای کشور نفت) ایران تحت سلطه لوله‌های بدون درز است که بیش از ۹۰ درصد از کل تقاضای OCTG در کشور را تشکیل می‌دهد. این الگویی شبیه به آنچه در اکثر کشورهای دیگر خاورمیانه دیده می شود.

با تشدید تحریم‌های تجاری بین‌المللی علیه ایران، این کارخانه‌های چینی بودند که به رهبری شرکت لوله فولادی Hengyang Valin و Tianjin Pipe Group Corp (TPCO) به این کشور تحویل داده شدند.

این امر ایران را قادر ساخت تا به توسعه بسیاری از میادین نفتی معمولی خود در خشکی ادامه دهد، زیرا در اینجا به گریدهای OCTG آلیاژی بالا نیاز نیست و در نتیجه، چین می‌تواند بیشتر الزامات فنی را برآورده کند.

با این حال، تحریم‌ها مشکلاتی را برای توسعه میادین نفتی و گازی ایران و به‌ویژه برای بزرگترین میدان گازی فراساحلی جهان – پارس جنوبی که بین ایران و قطر مشترک است، ایجاد کرد.

اکنون این منطقه اولویت توسعه برای شرکت ملی نفت ایران (NIOC) است. این تا حدی به دلیل گاز موجود خود است که ایران برای توسعه صنعتی خود و همچنین برای صادرات بالقوه سودآور به بازارهای بین المللی مانند اتحادیه اروپا به آن نیاز دارد و تا حدودی به این دلیل است که این میدان بین دو کشور مشترک است.

ایران می‌خواهد سریعاً برای استخراج نفت و گاز از میادین خود که با کشورهای دیگر هم مرز هستند، به عنوان اولویت اقدام کند.

 منابع نمرات CRA OCTG

بخش NIOC که مسئولیت این حوزه را بر عهده دارد، شرکت نفت و گاز پارس (POGC)، برای چاه های خود به گریدهای لوله های آلیاژی بالا نیاز دارد – به عنوان مثال، آلیاژ مقاومت کروم (CRA).

تامین کنندگان پیشرو CRA OCTG عمدتا در ژاپن و تا حدی در اروپا هستند.

تحت رژیم تحریم‌ها، ایران فقط می‌توانست لوله‌های CRA را از مواد انبار شده در خاورمیانه از طریق بازرگانان تامین کند. اما اگر بتوان ساختارهای حقوقی و مالی در ایران را حل کرد تا کشور را برای تجارت باز کند، فرصت‌ها بسیار زیاد است.

تحقیقات متال بولتن معتقد است که فازهای نهایی حفاری برای میدان پارس جنوبی، برای مثال، می‌تواند منجر به بزرگ‌ترین مناقصه برای CRA OCTG شود که تاکنون دیده شده است.

 بازارهای LD Linepipe کند    

در حالی که تهیه گریدهای بالای OCTG دشوار بوده است، تحقیقات متال بولتن متوجه کاهش شدید رشد در بازارهای خط لوله با قطر بزرگ (LD) ایران در زمان اعمال تحریم ها شده است. این لوله ها برای ساخت زیرساخت خط لوله گاز کشور که به خط لوله گاز ایران (IGAT) معروف است، استفاده می شود.

اما این بازار بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ بیش از ۶۰ درصد کاهش یافت.

تقاضا در مقایسه با OCTG به شدت کاهش یافته است زیرا به نظر می رسد سرمایه گذاری مورد نیاز برای ساخت بسیاری از زیرساخت های خط لوله برنامه ریزی شده با شدت بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در حفاری بالادست، جایی که OCTG مورد نیاز است، کاهش یافته است.

در لوله LD، برخلاف بازار OCTG، ایران مجبور نیست ابتدا به دنبال واردات برای تامین تقاضای داخلی خط لوله LD باشد. این کشور ظرفیت های محلی زیادی برای تولید خط لوله دارد.

تنها کمتر از ۱.۴ میلیون تن در سال ظرفیت اسمی در ایران برای ساخت لوله‌های خطی جوش‌داده شده با قوس زیردریایی (LSAW) وجود دارد، نوع لوله‌ای که در سری خط لوله IGAT استفاده می‌شود.

با این حال، با رکود شدید بازار، کارخانه‌های بزرگ محلی مانند اهواز، سدید و صفا همگی شاهد مشکلاتی در میزان بهره‌برداری از خود بوده‌اند و برای چندین سال در حداقل تغییرات و سطوح عملیاتی کار کرده‌اند.

با این حال، تقاضای بازار در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است، اگرچه تامین منابع مالی در کشور برای این پروژه های خط لوله عظیم همچنان یک نگرانی است.

تحقیقات متال بولتن معتقد است که تقاضای بالقوه برای خط لوله LD در چند سال آینده در ایران قابل توجه است، به خصوص اگر پروژه هایی مانند IGAT 9 و ۱۱ به ثمر بنشینند.

IGAT 9 به صدها هزار تن خط لوله LD نیاز دارد، به این معنی که احتمالاً به تناژ کارخانه‌های لوله بین‌المللی و همچنین مواد کارخانه‌های ایرانی نیاز است.

اما، مانند بازار OCTG، Metal Bulletin Research می‌داند که هنوز تامین مالی برای ساخت این خط لوله وجود ندارد. تخمین می زند که به بیش از ۹ میلیارد دلار نیاز دارد.

 مالی، سیاست

آینده بازارهای OCTG و خط لوله ایران به همان اندازه که به مبانی عرضه/تقاضای واقعی وابسته است، به سیاست نیز مرتبط است. نیاز مبرمی به ایمن سازی فناوری بین المللی و تامین مالی وجود دارد تا بازار به پتانسیل کامل خود دست یابد.

در حالی که تمام تحریم های مرتبط با موضوع انرژی هسته ای برداشته شده است، قوانین آمریکا همچنان بانک های آمریکایی و خارجی را از معامله دلاری با ایران منع می کند.

بسیاری از بانک‌های بزرگ بین‌المللی به دلیل احتیاط از پیامدهای مالی بیشتر ایالات متحده، به ویژه با توجه به نتایج احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری آن کشور در نوامبر، به روی معامله با ایران بسته هستند.

در حالی که کارخانه‌های بین‌المللی OCTG و linepipe می‌توانند در ایران معاملاتی را انجام دهند که این معاملات به یورو یا یوان باشد، ریسک نرخ ارز بسیار زیاد است.

ارائه مناقصه‌هایی که می‌توانند در یک دوره زمانی طولانی ارسال شوند با چنان ریسک فارکس بالایی همراه است که در زمان نگارش مقاله Metal Bulletin Research از تولیدکنندگان بزرگ غربی که در این زمینه فعال هستند اطلاعی ندارد.

بوروکراسی در ایران نیز توسعه را محدود می کند.

قرارداد جدید نفتی ایران (IPC) – که به عنوان چارچوبی قانونی برای فعالیت شرکت‌های نفتی بین‌المللی ایجاد شده و بازدهی عادلانه‌تری برای آنها فراهم می‌کند – هنوز اجرایی نشده است. و پروژه هایی که در ایران تحت IPC ارائه شده اند به دلیل اختلافات داخلی ایران تاکنون ارائه نشده اند.

آخرین اطلاعات این است که IPC ها از سپتامبر اجرا می شوند.