۳ ETF بی‌وقفه واندگار برای خرید حتی در صورت فروپاشی بازار سهام در سال ۲۰۲۶

نکات کلیدی

• ETF رشد S&P 500 واندگار بر برترین سهام‌های رشد موجود در S&P 500 تمرکز می‌کند.
• ETF فناوری اطلاعات واندگار بر روی بخش بازار با بهترین عملکرد در دههٔ گذشته تمرکز دارد.
• ETF تقدیر سود سهام واندگار در شرکت‌های با کیفیت بالا سرمایه‌گذاری می‌کند که سود سهام خود را افزایش می‌دهند.
• این ۱۰ سهم می‌توانند موج بعدی میلیونرها را به‌وجود آورند ›

NYSEMKT: VOOG

صندوق‌های آدمیراال واندگار – ETF رشد S&P 500 واندگار

سرمایه بازار $۰.0K تغییر امروز (-۰.۰۷٪) $۰.۳۱ قیمت فعلی $۴۵۰.۶۹ قیمت در تاریخ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵ ساعت ۴:۰۰ بعدازظهر به وقت ET

این سه ETF متمرکز بر سهام‌های رشد، رویکردی مخالف برای سرمایه‌گذاری در صورت وقوع فروپاشی احتمالی بازار سهام ارائه می‌دهد.

S&P 500 از ابتدای سال ۲۰۲۳ با رشد ۷۸٪ جهش کرده است – که به‌مراتب بالاتر از بازده متوسط تاریخی سالانهٔ ۹٪ تا ۱۰٪ است. سرمایه‌گذارانی که نگران فروپاشی بازار در سال ۲۰۲۶ هستند ممکن است به فکر فروش سهام‌های رشد و سویه‌گیری به سهام‌های ارزشی (value) باشند. اما بازنگری پرتفوی مالی بر پایهٔ حدس، راهی برای از دست دادن سودهای بلندمدت است. و شاید هزینه‌برترین نکته این باشد که زمان‌بندی بازار نیازمند دو تصمیم کلیدی است – زمان فروش و زمان خرید مجدد – که می‌تواند پول را بر روی میز باقی بگذارد.

رویکرد بهتر این است که پرتفوی خود را مطابق با تحمل ریسک و اهداف مالی تنظیم کنید، نه اینکه اقداماتی افراطی انجام دهید. خرید صندوق‌های معامله‌شده بر بستر بورس (ETF) متمرکز بر رشد که شامل ده‌ها یا حتی صدها سهم می‌شوند، دسترسی به سهام‌های رشد و تنوع‌بخشی را فراهم می‌کند تا در صورت فروپاشی بازار، چند شرکت باعث خسارت‌های غیرقابل جبران در پرتفوی شما نشوند.

دلیل این است که ETF رشد S&P 500 واندگار (VOOG 0.07٪)، ETF فناوری اطلاعات واندگار (VGT +0.11٪) و ETF تقدیر سود سهام واندگار (VIG +0.05٪) از بهترین صندوق‌ها برای خرید حتی در صورت فروپاشی بازار سهام در سال آینده هستند.

منبع تصویر: Getty Images.

۱. ETF رشد S&P 500 واندگار

یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای پیشی‌گیری از S&P 500 در سال‌های اخیر، شرط‌بندی بزرگ بر روی سهام‌های رشد بوده است. ETF رشد S&P 500 واندگار دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد.

به طور شگفت‌انگیز ۶۵.۳٪ این ETF در تنها ۱۵ سهم متمرکز است: Nvidia، Microsoft، Apple، Alphabet، Broadcom، Amazon، Meta Platforms، Tesla، Eli Lilly، Visa، JPMorgan Chase، Netflix، Palantir Technologies، Mastercard و Oracle.

اگر فروپاشی بازار سهام در سال ۲۰۲۶ رخ دهد، احتمالاً توسط رهبران فعلی بازار به دلیل نگرانی‌های ارزیابی یا کاهش هزینه‌های هوش مصنوعی (AI) پیش می‌آید. این امر ETF رشد S&P 500 واندگار را به‌ویژه در معرض آسیب در صورت عقب‌نشینی قرار می‌دهد.

بنابراین شاید بپرسید چرا هنوز ارزش خرید این ETF وجود دارد. این مسأله بسته به این است که شما فروپاشی‌های بازار سهام را چگونه می‌بینید. اگر قصد تقویت پرتفوی خود با سهام‌های ارزشی که در هر شرایط اقتصادی یا بازاری ثابت می‌مانند، دارید، این ETF برای شما مناسب نیست.

اما اگر هدف شما ساختن پرتفوی متنوعی از سهام‌های رشد برای خرید و نگهداری حداقل برای سه تا پنج سال آینده است، ETF رشد S&P 500 یک گزینه عالی به شمار می‌آید.

NYSEMKT: VOOG

صندوق‌های آدمیراال واندگار – ETF رشد S&P 500 واندگار

تغییر امروز (-۰.۰۷٪) $-۰.۳۱ قیمت فعلی $۴۵۰.۶۹

نقاط دادهٔ کلیدی

دامنهٔ روز $۴۵۰.۱۴ – $۴۵۲.۲۸

دامنهٔ ۵۲ هفته $۲۸۶.۰۰ – $۴۵۶.۷۱

حجم 136K

۲. ETF فناوری اطلاعات واندگار

ETF فناوری اطلاعات واندگار تنها صندوق سکته‌ای واندگار است که در طول دههٔ گذشته عملکرد بهتری نسبت به S&P 500 داشته است.

داده‌های سطح بازده کلی VGT توسط YCharts

بخش فناوری ۳۴.۶٪ از S&P 500 را تشکیل می‌دهد و عامل اصلی رشد شاخص کلی بوده است. سرمایه‌گذارانی که اعتقاد دارند این روند ادامه خواهد یافت، ممکن است حتی در صورت فروپاشی بازار سهام در سال آینده، به ETF فناوری واندگار نگاهی دقیق‌تر بیندازند.

ETF به‌طور فزاینده‌ای در تعداد محدودی از سهام‌ها متمرکز شده است، مانند Nvidia، Apple، Microsoft، Broadcom، Palantir، Oracle و Advanced Micro Devices. این تمرکز در مجموع مثبت بوده است؛ چرا که این سهام‌ها در درازمدت S&P 500 را به‌طور قابل‌توجهی پیشی گرفته‌اند.

با این حال، ارزش‌گذاری‌ها گسترش یافته‌اند؛ زیرا ETF فناوری واندگار نسبت قیمت به سود (P/E) بسیار بالایی برابر با ۳۹.۳ دارد، در مقایسه با ۲۸.۸ برای ETF S&P 500 واندگار.

NYSEMKT: VGT

ETF فناوری اطلاعات واندگار

تغییر امروز (۰.۱۱٪) $۰.۸۵ قیمت فعلی $۷۶۷.۱۷

نقاط دادهٔ کلیدی

دامنهٔ روز $۷۶۵.۴۹ – $۷۶۹.۳۰

دامنهٔ ۵۲ هفته $۴۵۱.۰۰ – $۸۰۶.۹۹

حجم 329K

۳. ETF تقدیر سود سهام واندگار

ETF تقدیر سود سهام تنها بازده ۱.۶٪ دارد که به‌مراتب از حوزهٔ بازده بالا دور است و فقط اندکی بالاتر از بازده ۱.۱٪ S&P 500 است. اما هدف این ETF حداکثر کردن بازده فعلی نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی با پتانسیل رشد سود می‌باشد.

سه سهم برتر این ETF شامل Broadcom، Microsoft و Apple هستند – که هیچ‌کدام بازدهی بیش از ۱٪ ندارند.

به‌طور مشابه، Eli Lilly پنجمین سهم بزرگ این ETF است؛ نه به‌دلیل بازده سود ۰.۶٪ آن، بلکه به‌دلیل این‌که بزرگ‌ترین تولیدکننده دارو در جهان است و سبد محصولی گسترده و خط لوله‌ای از داروهای پیشرو دارد.

NYSEMKT: VIG

ETF تقدیر سود سهام واندگار

تغییر امروز (۰.۰۵٪) $۰.۱۱ قیمت فعلی $۲۲۲.۵۰

نقاط دادهٔ کلیدی

دامنهٔ روز $۲۲۱.۸۹ – $۲۲۲.۶۱

دامنهٔ ۵۲ هفته $۱۶۹.۳۲ – $۲۲۴.۵۹

حجم ۱.5M

ETF تقدیر سود سهام بر شرکت‌هایی با مسیر واضح برای رشد سودهای آینده تمرکز دارد که از سودها به‌عنوان وسیله‌ای کلیدی برای بازگرداندن سرمایه به سهامداران استفاده می‌کنند. این استراتژی به‌طور واضحی متفاوت از صندوق‌هایی است که بیشتر بر بازده تمرکز دارند، مانند ETF سهام سود سهام شاب ایالات متحده که به‌شدت در بخش‌های ثابت و کم‌تحرک مانند انرژی، کالاهای مصرفی اساسی و بهداشت و درمان متمرکز است. در مقابل، بزرگ‌ترین بخش در ETF تقدیر سود سهام، فناوری با وزن ۲۸.۵٪ است.

خرید و نگهداری سهام در دوره‌های نوسانی

روحیه و صبر به همان اندازه که انتخاب سهام برنده مهم است، اهمیت دارند. سرمایه‌گذارانی که می‌توانند حتی زمانی که قیمت‌های سهام سقوط می‌کنند، روی حالت ثابت بمانند، شانس بهتر برای بهره‌برداری از ارزش ترکیب سود در طولانی‌مدت دارند.

ETFهای متمرکز بر رشد، مانند ETF رشد S&P 500، ETF فناوری اطلاعات و ETF تقدیر سود سهام، می‌توانند در طول فروپاشی گسترده بازار عملکرد کمتری نسبت به شاخص داشته باشند. اما آن‌ها همچنین دارای ویژگی‌های لازم برای پیشی گرفتن از شاخص در بلندمدت هستند.

علاوه بر این، عنصر روان‌شناختی‌ای نیز در نگهداری ETFهای رشد در زمان فروپاشی وجود دارد. به جای سرزنش یک شرکت خاص، نگهداری یک سبد از سهام‌ها از طریق یک ETF می‌تواند آسان‌تر باشد.

با این حال، مهم است که به سهام‌های تشکیل‌دهنده این ETFها اعتماد عمیق داشته باشید. در این مورد، Microsoft، Apple و Broadcom همگی سهم‌های عمده‌ای در ETF رشد S&P 500 واندگار، ETF فناوری اطلاعات واندگار و ETF تقدیر سود سهام واندگار هستند. بنابراین این صندوق‌ها تنها در صورتی باید مد نظر قرار گیرند که قصد داشته باشید پرتفویی دور این سهام‌های فناوری برتر بسازید.

سهام‌های ذکر شده

صندوق‌های آدمیراال واندگار – ETF رشد S&P 500 واندگار

NYSEMKT: VOOG $450.69 (0.00٪) $۰.۳۱

ETF تقدیر سود سهام واندگار

NYSEMKT: VIG $222.50 (+0.00٪) $+۰.۱۱

ETF فناوری اطلاعات واندگار

NYSEMKT: VGT $767.17 (+0.00٪) $+۰.۸۵