جِی‌پی‌مورگان چِیس با فین‌تک‌ها در مورد هزینه دسترسی به داده‌های مشتریان پیروز شد
نکات کلیدی
- جِی‌پی‌مورگان چِیس، بزرگ‌ترین بانک ایالات متحده از نظر دارایی‌ها، قراردادهایی را به‌دست آورده است که تضمین می‌کند از شرکت‌های فین‌تکی که تقریباً تمام درخواست‌های داده‌ای توسط برنامه‌های شخص ثالث متصل به حساب‌های بانکی مشتریان ارائه می‌دهند، هزینه دریافت کند، همان‌طور که CNBC مطلع شد.
- این توافق‌ها با واسطه‌های فین‌تک شامل Plaid، Yodlee، Morningstar و Akoya، طبق بیانیه سخنگوی JPMorgan، دروی پوزاتری، منعقد شده‌اند.
- پس از هفته‌ها مذاکرات بین JPMorgan و این واسطه‌ها، بانک موافقت کرد که قیمت‌گذاری را نسبت به پیشنهادی اولیه کاهش دهد و واسطه‌های فین‌تک در خصوص خدمات درخواست‌های داده‌ای دستاوردهایی کسب کردند، بر اساس اطلاعات افرادی که از مذاکرات مطلع بوده‌اند.
نمای بیرونی ساختمان جدید مرکز جهانی JPMorgan Chase در ۲۷۰ پارک آونیو، در تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵ در نیویورک سیتی. آنجلا ویس | AFP | Getty Images
جِی‌پی‌مورگان چِیس قراردادهایی را به‌دست آورده است که تضمین می‌کند از شرکت‌های فین‌تکی که تقریباً تمام درخواست‌های داده‌ای توسط برنامه‌های شخص ثالث متصل به حساب‌های بانکی مشتریان ارائه می‌دهند، هزینه دریافت کند، همان‌طور که CNBC مطلع شد.
بانک قراردادهای به‌روزشده‌ای را با واسطه‌های فین‌تکی که بیش از ۹۵٪ درخواست‌های داده‌ای بر روی سیستم‌های آن را تشکیل می‌دهند، شامل Plaid، Yodlee، Morningstar و Akoya، امضا کرده است، به گفته سخنگوی JPMorgan، دروی پوزاتری.
«ما به توافقاتی رسیده‌ایم که اکوسیستم بانکداری باز را ایمن‌تر و پایدارتر می‌کند و به مشتریان اجازه می‌دهد به‌طور قابل اعتماد و ایمن به محصولات مالی مورد علاقه خود دسترسی داشته باشند»، پوزاتری در بیانیه‌ای گفت. «بازار آزاد کار می‌کند.»
این نقطه عطف جدیدترین تحول در یک مناقشه طولانی‌مدت بین بانک‌های سنتی و صنعت فین‌تک درباره دسترسی به حساب‌های مشتریان است. سال‌ها، واسطه‌هایی مانند Plaid هیچ هزینه‌ای برای دسترسی به سیستم‌های بانکی دریافت نمی‌کردند وقتی مشتری تمایل داشت از یک برنامه فین‌تک مانند Robinhood برای برداشت وجه یا بررسی موجودی استفاده کند.
این دینامیک به‌نظر می‌رسید که در اواخر سال ۲۰۲۴ در قانون تثبیت شده است، زمانی که دفتر حمایت مصرف‌کننده مالی دوران بایدن (CFPB) قواعدی را که به عنوان «قانون بانکداری باز» شناخته می‌شود، نهایی کرد؛ این قانون بانک‌ها را ملزم می‌کند تا داده‌های مشتریان را به‌صورت رایگان با سایر مؤسسات مالی به‌اشتراک بگذارند.
اما بانک‌ها برای جلوگیری از اجرای قانون CFPB دادخواست کردند و به‌نظر می‌رسید که در ماه مه پس از اینکه دولت ترامپ یک دادگاه فدرالی را درخواست خالی‌سازی این قانون کرد، برتری به‌دست آوردند.
به‌زودی پس از آن، جِی‌پی‌مورگان — بزرگ‌ترین بانک آمریکا از نظر دارایی‌ها، سپرده‌ها و شعب — به‌طبق گزارش‌ها به واسطه‌ها اطلاع داد که برای دسترسی به داده‌های مشتریان خود هزینه‌ای معادل صدها میلیون دلار دریافت خواهد کرد.
در پاسخ، مسئولان فین‌تک، رمزنگاری و سرمایه‌گذاری خطرپذیر ادعا کردند که بانک در حال انجام «رفتار ضد رقابتی و طلب‌ورزی» است که می‌تواند نوآوری و توانایی مصرف‌کنندگان برای استفاده از برنامه‌های محبوب را آسیب بزند.
پس از هفته‌ها مذاکرات بین JPMorgan و این واسطه‌ها، بانک موافقت کرد که قیمت‌گذاری را نسبت به پیشنهادی اولیه کاهش دهد و واسطه‌های فین‌تک در خصوص خدمات درخواست‌های داده‌ای امتیازاتی به‌دست آوردند، بر اساس اطلاعات افرادی که از مذاکرات مطلع بوده‌اند.
شرکت‌های فین‌تک به‌دلیل اطمینان از تثبیت نرخ‌های به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها ترجیح می‌دهند، زیرا هنوز واضح نیست که CFPB فعلی، که در فرآیند بازنگری قانون بانکداری باز است، به نفع بانک‌ها یا شرکت‌های فین‌تک باشد، به گفته یک سرمایه‌گذار خطرپذیر که برای حفظ هویت خود از نام‌گذاری خودداری کرد تا درباره شرکت‌های پرتفوی خود صحبت کند.
بانک و شرکت‌های فین‌تک از اعلام جزئیات قراردادهای خود، از جمله مقدار مبلگی که واسطه‌ها توافق کردند پرداخت کنند و مدت زمان اعتبار این توافق‌ها، خودداری کردند.
تأثیرات گسترده
این توافق‌ها نشانگر تغییر در دینامیک قدرت بین بانک‌ها، واسطه‌ها و برنامه‌های فین‌تک است که به‌طور فزاینده‌ای تهدیدی برای نهادهای موجود به حساب می‌آورند. به‌نظر ناظران صنعت، بانک‌های بیشتری احتمالاً شروع به دریافت هزینه از شرکت‌های فین‌تک برای دسترسی به سیستم‌های خود خواهند کرد.
«JPMorgan تمایل دارد ترندسِت‌تر باشد. آنها به‌نوعی سرگروه هستند، بنابراین انتظار منطقی است که سایر بانک‌های بزرگ نیز این مسیر را دنبال کنند»، گفت برایان شئی‌ر، مدیر رقابت و سیاست‌گذاری نظارتی در Vanderbilt Policy Accelerator.
شئی‌ر، که پیش از این در دفتر CFPB تحت رهبری روحیت چوپرا کار می‌کرد، اعلام کرد که نگران این است که این توسعه مانعی برای ورود استارتاپ‌های نوظهور ایجاد کرده و در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان شود.
منبع: Robinhood
حامیان قانون CFPB سال ۲۰۲۴ گفتند که این قانون به مصرف‌کنندگان کنترل بر داده‌های مالی خود می‌دهد و رقابت و نوآوری را تشویق می‌کند. بانک‌ها از جمله JPMorgan نیز اعلام کردند که این قانون آنها را در برابر تقلب معرض خطر می‌کند و به‌طور ناعادلانه هزینه‌های بالای نگهداری سیستم‌های روزافزون که توسط واسطه‌ها و مشتریانشان مورد استفاده قرار می‌گیرد را بر دوششان می‌گذارد.
هنگامی که قرارداد Plaid با JPMorgan در ماه سپتامبر اعلام شد، هر دو شرکت اطلاعیه خبری مشترکی منتشر کردند که بر ادامه‌پذیری خدمات برای مشتریان تأکید داشت.
اما گروه صنعتی که Plaid به آن تعلق دارد به‌شدت این توسعه را نقد کرده است، به‌گونه‌ای که نشان می‌دهد اگرچه JPMorgan در این نبرد تصمیم‌گیری‌کننده پیروز شده، اما درگیری مداوم ممکن است در دادگاه‌ها و در عرصه عمومی ادامه یابد.
«اعمال هزینه‌های منع‌کننده عمل ضد رقابتی، ضد نوآوری است و با تفسیر ساده قانون در تضاد است»، پنی لی، مدیرعامل انجمن فناوری مالی، به CNBC در واکنش به این نقطه عطف JPMorgan گفت.
“این توافق‌ها بازار آزاد نیست، بلکه بانک‌های بزرگ از موقعیت بازار خود برای بهره‌برداری از عدم‌قطعیت‌های نظارتی استفاده می‌کنند، لی گفت. «ما از دولت ترامپ می‌خواهیم که قانون را با حفظ ممنوعیت فعلی بر هزینه‌های دسترسی به داده‌ها اعمال کند.»