Hillhouse در جمع‌آوری ۷ میلیارد دلار سرمایه، در حین احیای سرمایه‌گذاری خصوصی آسیا، به نقل از منابع

• جذب سرمایه Hillhouse در میان بازگشت معاملات در آسیا
• شرکت با افتتاح دفتر جدید در توکیو، به‌صورت جهانی گسترش می‌یابد
• صندوق قبلی Hillhouse رکورد جذب ۱۸ میلیارد دلار در آسیا را به دست آورد

هنگ‌کنگ/سنگاپور، ۲۶ نوامبر (Reuters) – Hillhouse Investment جذب سرمایه برای صندوق خصوصی بعدی خود را با هدف ۷ میلیارد دلار آغاز کرد؛ دو منبع مطلع این اطلاعات گفتند که این اقدام آزمونی کلیدی برای تمایل سرمایه‌گذاران است، همان‌گونه که فعالیت‌های معاملاتی در آسیا شتاب می‌گیرد. این ابتکار جذب سرمایه توسط شرکت سرمایه‌گذاری که در سال ۲۰۰۵ توسط معامله‌گر چینی ژانگ لی بنیان‌گذاری شد، در حین گسترش جهانی خود، که شامل تیم‌هایی در لندن، سنگاپور و توکیو و سایر بازارها می‌شود، صورت می‌گیرد.

راه‌اندازی رسمی جذب سرمایه پس از رکورد جذب ۱۸ میلیارد دلار توسط این شرکت در سال ۲۰۲۱، که بزرگ‌ترین این‌چنینی در آسیا بود، می‌آید. سرمایه جمع‌آوری‌شده به سه بخش تقسیم شد تا به‌تدریج برای خریدهای بزرگ، سرمایه‌گذاری‌های رشد و سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر مورد استفاده قرار گیرد. Hillhouse به درخواست Reuters برای اظهار نظر پاسخی نداد. منابع به دلیل حفظ محرمانگی، از شناسایی خود خودداری کردند.

احیای جذب سرمایه

تا تاریخ ۲۰ نوامبر، طبق داده‌های Preqin، مجموعاً ۲۵٫۲ میلیارد دلار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی آسیا‑پاسیفیک جذب شده است؛ عددی که به‌طور قابل‌توجهی کمتر از مقدار سالانه ۶۶٫۷ میلیارد دلار در سال گذشته و به‌مراتب پایین‌تر از رکورد تاریخی ۲۴۱٫۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ می‌باشد. این جذب سرمایه آزمونی خواهد بود برای اینکه آیا سرمایه‌گذاران مایل به پیوستن به برنامه‌های جهانی Hillhouse هستند، در زمانی که سرمایه‌گذاران بازارهای خصوصی بیشتر برای بازگشت سرمایه‌اش تشنه‌اند تا سرمایه‌گذاری مجدد پس از سال‌ها خروجی کم‌رونق. اکنون که بازارهای سرمایه گرم شده‌اند و امکان خروج از طریق عرضه اولیه عمومی فراهم شده و دارایی‌ها در ژاپن و هند برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر شده‌اند، شتاب جذب سرمایه در حال افزایش است. چندین شرکت جهانی در حال تقویت تلاش‌های خود برای جمع‌آوری صندوق‌های خرید محور به‑آسیا با مقیاس بزرگ در ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده هستند. به گزارش Reuters، KKR & Co (KKR.N) هفته گذشته جمع‌آوری پنجمین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی آسیا خود را با هدف ۱۵ میلیارد دلار آغاز کرد. Blackstone (BX.N) بیش از ۱۰ میلیارد دلار برای سومین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی آسیا جمع‌آوری کرده است؛ این صندوق حداکثر سقف جذب ۱۲٫۹ میلیارد دلار دارد، طبق بیانیه شخصی دیگری که از موضوع مطلع است. Blackstone بلافاصله اظهار نظری نکرد. در ژوئیه، شرکت سوئدی EQT (EQTAB.ST) اعلام کرد که انتظار دارد صندوق خرید محور جدید خود را تا سال ۲۰۲۶، سقف حداکثری ۱۴٫۵ میلیارد دلار تکمیل کند. ادغام و خریدهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی از اهداف آسیایی تا کنون امسال مجموعاً ۱۳۰ میلیارد دلار بوده است که پیش از این حتی از حجم سالیانه ۲۰۲۴ و سال پیشین خودش عبور کرده است، طبق داده‌های Dealogic.

بازگشت به چین

Hillhouse برای سرمایه‌گذاری‌های اولیه‌اش در غول‌های فناوری چین از جمله JD.com (9618.HK) و Tencent Holdings (0700.HK) شهرت کسب کرد. اخیراً، این شرکت چندین معامله خرید جهانی را به‌دست آورد؛ به‌عنوان مثال، خرید وسایل خانگی Philips به ارزش ۳٫۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱، خرید کلینیک پزشکی استرالیایی George Clinic در سال ۲۰۲۳ و خرید Samty Holdings ژاپن به مبلغ ۱٫۱ میلیارد دلار در سال گذشته. جذب سرمایه جدید Hillhouse همزمان با این است که سرمایه‌گذاران جهانی پس از سال‌های حضور در حاشیه، به چین دوباره تمایل نشان می‌دهند. با تشویق به‌دلیل ارزیابی‌های ارزان‌تر، برخی سرمایه‌گذاران تخصیص سرمایه به بازارهای ایالات متحده را کاهش داده و چین را دوباره مورد ارزیابی قرار می‌دهند. بنجامین Lohr، شریک در Herbert Smith Freehills Kramer در هنگ‌کنگ، گفت: «سال ۲۰۲۵ برتری ایالات متحده در بازارهای سرمایه خصوصی را شکست داد». او افزود: «ما در حال مشاهده تعادل دوبارهٔ جهان هستیم، به‌طوری‌که سرمایه به اروپا و آسیا منتقل می‌شود. تمایل برای چین دوباره در حال رشد است و نمی‌توان یک صندوق بزرگ محور به آسیا را بدون سرمایه‌گذاری در چین جمع‌آوری کرد». شرکت‌های آمریکایی، از جمله KKR & Co و Warburg Pincus (WP.UL)، در سال جاری در کسب‌وکارهای محور چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند. هنوز به‌صراحت مشخص نیست که صندوق خصوصی ششم Hillhouse روی چه حوزه‌ای تمرکز خواهد کرد، هرچند این شرکت به‌طور سنتی در حوزه‌های فناوری، خدمات کسب‌وکار، بهداشت و درمان و مصرف‌کننده فعال است. هم‌رئیس عملیات این شرکت در مارس به Reuters گفت که هدف این شرکت سرمایه‌گذاری سالانه بین ۱ تا ۲ میلیارد دلار در ژاپن دارد و قصد دارد تعداد پرسنل خود در این کشور را تقریباً دو برابر کند؛ که این کشور بزرگ‌ترین محرک فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در آسیاست.