سقوط سهام آسیایی؛ اضطراب در بازار مسکن چین و گمانه‌زنی درباره افزایش نرخ بهره در ژاپن
AXJO -0.04% JP225 0.17% HK50 -0.34% NSEI -0.05% KS11 -1.51% STI 0.32% SSEC 0.34% TOPX 0.29% CSI300 0.25%
Investing.com– سهام‌های آسیایی در روز جمعه عقب‌نشینی کردند، زیرا بازگشت سهم‌های فناوری انرژی خود را از دست داد، در حالی که بازارهای چین به دلیل نگرانی‌های جدید دربارهٔ فروپاشی بازار مسکن در این کشور تحت فشار قرار گرفتند.
سهام‌های ژاپن در بازه‌ای کم‌رونق تا ثابت حرکت کردند، چرا که مجموعه‌ای از داده‌ها نشان دادند که اقتصاد با مقاومت غیرمنتظره‌ای روبرو است، و این باعث تقویت انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط بانک ژاپن شد.
به‌دلیل تعطیلات شکرگزاری آمریکا در روز پنجشنبه، بازارهای منطقه‌ای نشانه‌های معاملاتی کمی دریافتند. آتی‌های S&P 500 تا ساعت ۲۰:۳۴ ET (01:34 GMT) 0.1٪ افزایش یافتند، پیش از جلسه کوتاه‌شدهٔ معاملاتی در روز جمعه.
در مجموع، زیان‌های کلی در سهام آسیایی هنوز توسط خوش‌بینی نسبت به کاهش نرخ بهرهٔ آمریکا در دسامبر محدود می‌شد. اما اکثر بورس‌های منطقه در نوامبر با زیان‌ها دست به گریبان بودند، پس از سقوط ارزش‌گذاری‌های فناوری در طول ماه.
کاهش سهام‌های چین به‌دلیل سقوط اوراق وانکه، نگرانی‌های بازار مسکن را تشدید می‌کند
شاخص‌های CSI 300 شانگهای‑شنژن و شاخص ترکیبی شانگهای در سرزمین اصلی چین هر یک حدود ۰.۳٪ افت کردند، در حالی که شاخص هنگ‌سنگ هنگ‌کنگ ۰.۱٪ کاهش یافت.
بازارهای چین تحت فشار ادامهٔ خسارت‌های سهام مسکن قرار گرفتند؛ شرکت چین وانکه (SZ:000002) در معاملات شنگن ۱.۵٪ اضافی کاهش یافت، چرا که سرمایه‌گذاران به‌صورت انبوه اوراق این شرکت را رها کردند.
گزارش‌های این هفته اعلام کردند که شرکت در صدد بازسازی بخشی از تعهدات بدهی‌اش است؛ این موضوع نگرانی‌ها را برانگیخت که وانکه به‌عنوان سنگ دوم دامینویی در بخش مسکن چین که پیش از این تحت فشار فراوان بود، سقوط کند.
عدم پرداخت بدهی توسط وانکه با پشتیبانی دولتی می‌تواند از پیش‌فرض‌های قبلی شرکت‌های خصوصی نظیر ایورگراند و کانتری گاردن فراتر رود. اختلالات بیشتر در بازار مسکن نیز می‌تواند بر رشد اقتصادی تأثیر منفی داشته باشد، چرا که این بخش سهم بزرگی در اقتصاد چین دارد.
شاخص‌های سرزمین اصلی چین در نوامبر بین ۲٪ تا ۳٪ کاهش یافتند، در حالی که شاخص هنگ‌سنگ ثابت ماند.
ژاپن ثابت؛ داده‌های قوی شرط‌بندی برای افزایش نرخ بهره بانک ژاپن را تقویت می‌کند
شاخص نیککی ۲۲۵ ژاپن ۰.۲٪ کاهش یافت، در حالی که شاخص TOPIX ثابت ماند، چرا که سرمایه‌گذاران یکسری از شاخص‌های کلیدی اقتصادی اکتبر و نوامبر را بررسی کردند.
تورم CPI توکیو، که به‌عنوان نشانگر اصلی تورم ملی عمل می‌کند، در نوامبر ثابت باقی ماند، در حالی که تورم هسته‌ای نیز بالای هدف سالانه ۲٪ بانک ژاپن ماند.
داده‌های جداگانه نشان دادند که تولید صنعتی ژاپن به‌طور غیرمنتظره‌ای در اکتبر افزایش یافت، در حالی که فروش خرده‌فروشی بیش از حد انتظار رشد کرد.
اما نرخ بیکاری ژاپن در اکتبر به‌طور غیرمنتظره‌ای ثابت ماند، در حالی که درخواست‌های شغلی ضعیف شد.
با این وجود، مجموعه‌ای از نشانه‌های مثبت اقتصادی شرط‌بندی‌ها را بر این باور که بانک ژاپن فضای کافی برای افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک دارد، تقویت کرد. بانک ژاپن این هفته اعلام کرد که سیاستگذاران در جلسهٔ دسامبر به ارتقاء نرخ بهره می‌اندیشند.
تحلیل‌گران Capital Economics، با واکنش به داده‌های تورم و بازار کار، گفتند که «دلیل برای سیاست پولی سفت‌تر در ژاپن همچنان پابرجاست»، و بانک ژاپن می‌تواند تا دسامبر به‌سرعت نرخ بهره را افزایش دهد.
با این وجود، انتظار می‌رود بانک مرکزی با مقاومت دولت سانا تاکایچی مواجه شود که عمدتاً خواستار شرایط مالی شل‌تر است.
مشاجره دیپلماتیک تلخ بین چین و ژاپن نیز به‌طور مداوم بر شاخص‌های محلی فشار وارد می‌کرد. شاخص نیککی ۲۲۵ در نوامبر ۴.۵٪ کاهش یافت و بدترین عملکرد در آسیا را داشت، که عمدتاً به‌دلیل سقوط شدید ارزش‌گذاری‌های فناوری بود.
سهم‌های گسترده‌تر آسیایی در روز جمعه در بازه‌ای ثابت تا پایین حرکت کردند و در نوامبر عملکرد عمدتاً منفی داشته‌اند.
شاخص KOSPI کرهٔ جنوبی نزدیک به ۱٪ کاهش یافت، چرا که بازگشت فناوری کاهش یافت. این شاخص در نوامبر نیز تقریباً ۴٪ کاهش داشته است.
شاخص ASX 200 استرالیا ثابت بود و در نوامبر ۲.۹٪ کاهش یافت. این شاخص تحت فشار اعتقاد فزاینده‌ای قرار گرفت که بانک مرکزی استرالیا به دلیل تورم سرسخت و بازار کار به‌طور کلی پرکار، نرخ بهره را بیشتر کاهش ندهد.
آتی‌های شاخص Nifty 50 هند در جمعه ثابت ماند، پیش از انتشار داده‌های سررسید تولید ناخالص داخلی برای فصل سوم سپتامبر. این شاخص در نوامبر ۱.۹٪ بالا رفت، به‌دلیل مواجهه کمتر با بخش فناوری؛ در حالی که ارزیابی‌های رکورد پایین تورم شرط‌بندی برای کاهش‌های بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی هند را تقویت کرد.
شاخص Straits Times سنگاپور ۰.۴٪ رشد کرد و در نوامبر ۲.۲٪ بالا رفت، که همچنین از مواجهه نسبی کم با بخش فناوری بهره‌مند شد.