بازدههای اوراق دولتی آمریکا، افزایش جزئی دلار؛ سرمایهگذاران به برش نرخ فدرال رزرو این هفته چشم دوختهاند
- سهمهای آمریکا کاهش یافتند، زیرا سرمایهگذاران منتظر تصمیم نرخ فدرال رزرو هستند
- انتظار میرود فدرال رزرو در چهارشنبه برش نرخ بهره را اجرا کند
- نرخها در کانادا، سوئیس و استرالیا ثابت خواهند ماند
نیویورک، ۸ دسامبر (رویترز) – بازدههای اوراق خزانهداری ایالات متحده و دلار روز دوشنبه افزایش یافتند، زیرا سرمایهگذاران برای جلسه فدرال رزرو این هفته آماده میشدند و بهطور گستردهای انتظار کاهش نرخ بهره را داشتند، در حالی که شاخصهای اصلی سهام کاهش یافته بودند. سرمایهگذاران همچنین تأثیر احتمالی زلزلهٔ قدرتمند با بزرگی مقیاس ۷٫۶ ریشهای که ناحیهٔ شمال‑شرق ژاپن را تکان داد، ارزیابی کردند. این زلزله دستور تخلیه حدود ۹۰٬۰۰۰ نفر را صادر کرد و هشدارهای سونامی که ساعتها پس از آن به هشدارهای مشاورهای کاهش یافتند.
خبرنامه Reuters Daily Briefing تمام اخبار مورد نیاز برای شروع روز شما را فراهم میکند. از اینجا ثبتنام کنید.
ETF iShares MSCI Japan (EWJ.P) ۰٫۶٪ افت داشت. دلار در مقابل ین ۰٫۳٪ افزایش یافت. نکتهٔ کلیدی این هفته اعلامیهٔ فدرال رزرو در روز چهارشنبه خواهد بود. در حالی که برش نرخ بهره پیشبینی میشود، برخی استراتژیستها معتقدند کمیته سیاستگذاری فدرال رزرو ممکن است بهصورت قابلتوجهی تقسیمنظر شود. برخی سرمایهگذاران گمان کردند که این جلسه میتواند یکی از پرتنشترین جلسات در خاطرهٔ اخیر باشد. از سال ۲۰۱۹ تاکنون، کمیته بازار باز فدرال (FOMC) هیچگاه سه یا بیشتر مخالفت در یک جلسه نداشته است و این اتفاق تنها نه بار از سال ۱۹۹۰ رخ داده است. سرمایهگذاران برای دریافت سیگنالهای دورهٔ تسهیل ملایمتر از انتظار آماده شدند. بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، انتظارات کاهش نرخ سیاستی فدرال رزرو بهمقدار ۲۵ نقطه پایه، ۸۷٫۴٪ است. تا پیش از اظهارات مقامات فدرال رزرو در هفتههای اخیر، بازارها احتمال کاهش را زیر ۳۰٪ میقیمدادند، اما این نکات باعث معکوس شدن انتظارات شد.
«بازار ممکن است پیشبینی کند که فدرال رزرو پس از این برش نرخ، ممکن است در سهماههٔ اول سال ۲۰۲۶ مکثی ایجاد کند، اگرچه من با این دیدگاه موافق نیستم»، گفت پیتر کاردیلو، سراقتصادگر بازار در Spartan Capital Securities در نیویورک.
آیا تصمیمگیری نرخ بهره ژاپن به تأخیر میافتد؟
دلار پس از خبر زلزله در ژاپن در مقابل ین صعود کرد. بسته به میزان خسارت زلزله، بانک ژاپن ممکن است ارتقای پیشبینیشدهٔ نرخ بهره را که برای هفتهٔ آینده برنامهریزی شده بود، بهتاخیر بیندازد، تحلیلگران گفتند. شاخص دلار آمریکا نیز افزایش یافت. جلسهٔ بعدی سیاستپولی بانک ژاپن برای ۱۸‑۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ زمانبندی شده است که تصمیمگیری سیاستی و بیانیهٔ مربوطه در روز دوم آن انتظار میرود. دفتر کابینه روز دوشنبه اعلام کرد که اقتصاد ژاپن برای سهماههٔ منتهی به سپتامبر کاهش یافته است، عمدتاً بهدلیل دادههای جدید که هزینهٔ سرمایهگذاری را کاهش دادهاند؛ اگرچه اقتصاددانان میگویند این تغییری کافی برای تحتتأثیر قرار دادن بانک مرکزی نیست. بازدههای اوراق خزانهداری آمریکا نیز بهدلیل خبر زلزله افزایش یافت. بازده اوراق ۱۰‑سالهٔ مرجع آمریکا در آخرین بار ۳٫۱ نقطه پایه به ۴٫۱۷٪ ارتقا یافت، پس از رسیدن به ۴٫۱۹۲٪ که بالاترین سطح از تاریخ ۲۶ سپتامبر است و این روند برای سومین جلسهٔ متوالی صعودی ادامه دارد. در والاستریت، تمام بخشهای اصلی S&P 500، بهجز بخش فناوری، کاهش یافتند.
«بازار در نیمه دوم نوامبر بهطور اساسی فروکش کرد و از آن زمان، یک حرکت صعودی بسیار قوی را مشاهده کردهایم»، گفت تیم غریسکی، استراتژیست ارشد پرتفوی در Ingalls & Snyder در نیویورک.
شاخص Dow Jones Industrial Average (DJI) ۲۱۵٫۶۷ امتیاز یا ۰٫۴۵٪ کاهش یافت و به ۴۷٬۷۳۹٫۳۲ رسید؛ شاخص S&P 500 (SPX) ۲۳٫۸۹ امتیاز یا ۰٫۳۵٪ کاهش یافت و به ۶٬۸۴۶٫۵۱ رسید و شاخص Nasdaq Composite (IXIC) ۳۲٫۲۲ امتیاز یا ۰٫۱۴٪ کاهش یافت و به ۲۳٬۵۴۵٫۹۰ رسید.
شاخص S&P 500 تا به امروز سال حدود ۱۶٪ رشد داشته است.
پیشنهاد خصمانهٔ Paramount Skydance (PSKY.O) برای خرید Warner Bros Discovery (WBD.O) توجه برخی سرمایهگذاران را جلب کرد، زیرا هدف آن پیشی گرفتن از Netflix (NFLX.O) بود. سهام Netflix ۳٫۴٪ کاهش یافت.
شاخص MSCI برای سهامهای جهانی (MIWD00000PUS) ۲٫۶۹ امتیاز یا ۰٫۲۷٪ کاهش یافت و به ۱٬۰۰۸٫۰۴ رسید. شاخص pan‑European STOXX 600 (STOXX) ۰٫۰۷٪ کاهش یافت.
بانکهای مرکزی کانادا، سوئیس و استرالیا نیز این هفته جلسه دارند و همهٔ آنها تمایل به حفظ ثابت نرخها دارند. بانک ملی سوئیس ممکن است برای جبران قدرت فرانک خود دوباره تسهیل کند، اما نرخ فعلی ۰٪ است و تمایلی به رفتن به سمت منفی ندارد.
سلسلهای از دادههای اقتصادی گرم باعث شد سرمایهگذاران هرگونه امید به تسهیل دیگر از بانک ذخیره استرالیا را رها کنند و حتی پیشبینی کنند که در اواخر سال ۲۰۲۶ احتمالاً یک افزایش نرخ بهره رخ خواهد داد.
در حوزهٔ انرژی، نفت خام ایالات متحده ۱٫۲۰ دلار کاهش یافت و قیمت نهایی به ۵۸٫۸۸ دلار در هر بشکه رسید، پس از اینکه عراق تولید در یکی از میادین نفتی خود که ۰٫۵٪ از کل عرضهٔ جهانی نفت را تشکیل میدهد، بازگرداند. قراردادهای آتی برنت ۱٫۲۶ دلار کاهش یافت و به ۶۲٫۴۹ دلار رسید.
گزارش توسط کارولین والِتکویچ در نیویورک، گزارشهای تکمیلی توسط ایان ویدرس در لندن و وین کول در سیدنی، و الون جان در لندن. ویراستاری توسط جو بیور، آیدن لوئیس و نیک زیمنسکی.
استانداردهای ما: اصول اطمینان Thomson Reuters.