قانون متعادل کننده: کاهش مصرف فولاد ایران در مقابل. افزایش خروجی

مصرف فولاد ایران در شش سال گذشته روند نزولی را تجربه کرده است که بازار بیمار و تقاضای پایین را برجسته کرده است.

طبق آخرین گزارش انجمن جهانی فولاد، سرانه مصرف ظاهری فولاد کشور در سال ۲۰۱۶ به ۲۳۸.۷ کیلوگرم محصولات فولادی نهایی رسید. این میزان ۱۵ درصد کمتر از ۲۶۵.۲ کیلوگرم ایران در سال ۲۰۱۰ است.

به دنبال کاهش شدید ۳۱.۸ کیلوگرمی استفاده سرانه از مواد صنعتی در سال ۲۰۱۲، این کشور در سال آینده افزایش جزئی ۷.۱ کیلوگرمی را ثبت کرد. اما این رشد دوام نیاورد و این صنعت تا پایان سال ۲۰۱۶ هر سال افت کرد.  

کل مصرف ظاهری فولاد ایران نیز همین روند را نشان داد، زیرا در سال ۲۰۱۶ به ۱۹.۱ میلیون تن رسید که در مقایسه با ۲۱.۱ میلیون تن در سال ۲۰۱۱، نزدیک به ۹.۵ درصد کاهش داشت.

WSA مستقر در بروکسل که در سال ۱۹۶۷ تأسیس شد، بیش از ۱۵۰ تولیدکننده فولاد را نمایندگی می کند که حدود ۸۵ درصد فولاد جهان را تشکیل می دهند، علاوه بر انجمن های ملی و منطقه ای صنعت فولاد و مؤسسات تحقیقاتی فولاد.

این داده ها باید زنگ خطری را در وزارت صنعت، معدن و تجارت به صدا درآورد، وزارتی که قصد دارد ظرفیت تولید فولاد خام ایران را تا سال ۲۰۲۵ به ۵۵ میلیون تن برساند تا رتبه این کشور را برای تبدیل شدن به ششمین فولادساز بزرگ جهان بهبود بخشد.

ایران هم اکنون در حال افزایش ظرفیت و تولید است. بر اساس گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ظرفیت تولید فولاد خام ایران نسبت به سال مالی ۹۳-۱۳۹۲ با رشد ۳۲ درصدی به ۲۹.۸ میلیون تن در سال گذشته (اسفند ۹۶-۲۶) رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری به ۳۱ میلیون تن برسد. سال مالی جاری (مارس ۲۰۱۸).

تولید فولاد در همان دوره چهار ساله ۱۵ درصد افزایش یافت و از ۱۶.۱ میلیون تن به ۱۸.۵ میلیون تن رسید.

فولادسازان ایرانی نیز برخلاف روند جهانی استفاده از ظرفیت بالاتر حرکت می کنند. برای ایران، این نسبت از سال مالی ۱۵-۲۰۱۴ روند نزولی داشته است. سال گذشته به ۶۲ درصد کاهش یافت و پیش بینی می شود امسال ۲ درصد دیگر کاهش یابد.

آنچه این نشان می دهد این است که ایران ظرفیت فولادسازی بیشتری نسبت به آنچه می تواند استفاده کند ایجاد می کند. بنابراین، با تقاضای ولرم در داخل، دستیابی به اهداف به اصطلاح برنامه چشم انداز ۲۰ ساله (۲۰۰۵-۲۵) می تواند بیش از آنکه برای صنعت مفید باشد، مضر باشد.

این است مگر اینکه دولت بتواند بخش ساخت و ساز داخلی در حال مرگ را احیا کند تا تقاضا برای فولاد را تحریک کند، یا اگر فولادسازان بتوانند صادرات تولید مازاد مورد انتظار را بیشتر تقویت کنند – طناب محکمی برای راه رفتن.

چه چیزی بخش ساختمان ایران را به زانو درآورد؟

ترکیب تورم تاریک، تحریم‌های اقتصادی و طرح مسکن بد شهرت به بخش فولاد آسیب وارد کرده است.

طرح مسکن مهر که در سال ۱۳۸۶ آغاز شد، یک برنامه عمرانی در مقیاس بزرگ توسط دولت قبلی بود که هدف آن تامین مسکن دو میلیون نفر از افراد کم درآمد از طریق زمین رایگان و اعتبار ارزان بود.

این طرح تقاضا برای تمام مصالح ساختمانی را افزایش داد و باعث افزایش ظرفیت تولیدکنندگان شد. به عنوان مثال، بسیاری از کارخانه‌های جدید میلگردسازی و سیمان در طی آن زمان به منظور نقدینگی در قیمت‌های فزاینده تأسیس شدند.

با این حال، با کاهش سرعت بودجه پروژه، مازاد بازار اجتناب ناپذیر بود، چیزی که تا به امروز ادامه دارد.

به گفته عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، دخالت بی رویه دولت در بخشی که عمدتاً توسط پیمانکاران خصوصی اداره می شود، عامل اصلی رکود است.

اکثر پیمانکاران با سرمایه کلان اکنون در بدهی های عمیقی هستند که از پروژه های قبلی باقی مانده است. و با تسلط محکم دولت بر تورم، بعید است که سناریو به این زودی ها تغییر کند.

این در حالی است که بخش مسکن در محاصره آرام آرام نشانه هایی از حیات نشان می دهد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران در دومین ماه سال مالی جاری (شروع از ۳۱ فروردین) ۶.۴ درصد افزایش یافت. تعداد کل فروش ها به ۱۶۳۷۴ واحد مسکونی با میانگین قیمت ۴۵.۳ میلیون ریال (۱۲۱۰ دلار) در هر متر مربع رسید که قیمت ها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۷ درصد رشد داشته است.

به گفته مهدی سرلک، تحلیلگر بازار فولاد، بهبود شرایط بخش مسکن بعید است که تقاضای داخلی برای فولاد را احیا کند، زیرا احساسات در بازار مواد صنعتی ارتباط تنگاتنگی با پروژه های ساختمانی دولتی دارد.

تا زمانی که رکود به طور کامل برطرف نشود، هیچ پروژه ساختمانی جدیدی راه اندازی نخواهد شد. از این رو، انتظار نمی رود تقاضا برای فولاد افزایش یابد.

نتیجه‌گیری در اینجا همان چیزی است که اکثر فولادسازان محلی قبلاً به آن رسیده‌اند: این بخش باید به بازارهای خارجی توجه کند.

صنعت صادرات گرا؟

فولادسازان ایرانی که به دنبال راهی برای خروج از بازار رکودی هستند، مدتی است که برای صادرات آماده شده اند.

به گفته مدیر این شرکت، احمد صادقی، نمونه بارز آن شرکت اصلی تولید کننده فولاد بلند ایرانی، شرکت ذوب آهن اصفهان است که اکنون تمام محصولات خود را صادر می کند.

او می گوید: «تقاضای داخلی آرام است و ۱۰۰ درصد محصولات این شرکت در حال حاضر صادر می شود.

ذوب آهن اصفهان با صادرات سودآور خود در حال نجات است و امیدواریم در آینده نیز این روند ادامه داشته باشد.

بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، کارخانه‌های فولاد در سال مالی گذشته (اسفند ۹۶-۹۵ بیش از ۳.۷۴ میلیون تن محصولات نیمه‌تمام و ۱.۷۹ میلیون تن فولاد صادر کرده‌اند که نسبت به سال قبل ۱۰۸ و ۱۶ درصد رشد داشته است. .

مجموع ۵.۵۳ میلیون تن صادرات معادل حدود ۳۰ درصد از تولید کشور در این دوره بود.

بر اساس گزارش WSA، ایران در حال حاضر بیستمین صادرکننده بزرگ فولاد جهان است

جالب اینجاست که افزایش صادرات ایران به قدری سریع بوده است که برخی از بازارها در مورد شیوه های دامپینگ نگران شده اند یا قبلاً تعرفه های ضد دامپینگ بر کالاهای ایرانی وضع کرده اند.

به عنوان مثال، تایلند در هفته گذشته آنچه را که آن را «عرفهای قطعی ضد دامپینگ» می‌نامد برای واردات تخت‌های نورد گرم به شکل کلاف و ورق از ایران تعیین کرد. این محدوده از ۷.۲۵٪ تا ۳۸.۲۷٪ است و برای یک دوره پنج ساله از ۱۶ مه برقرار است.

همچنین سال گذشته، گروه لابی فولادی یوروفر مستقر در بروکسل اعلام کرد که صادرات فولاد ایران به “تهدیدی” برای بازارهای اروپایی تبدیل شده است.

اعضای این گروه که بیش از یک چهارم محصولات آهن و فولاد اتحادیه اروپا را تولید می‌کنند، از داده‌هایی که نشان می‌دهد محموله‌های HRC ایران بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ تقریباً هشت برابر شده و به بیش از یک میلیون تن رسیده، شگفت زده شدند. اکثر آنها توسط بزرگترین فولادساز ایران، شرکت فولاد مبارکه ساخته شده است.

انتظار می رفت کمیسیون اروپا در ۷ آوریل تعرفه های اولیه ضد دامپینگ را برای HRC ایران تعیین کند، اما چند روز بعد از تصمیم خود عقب نشینی کرد. به گزارش متال بولتن، EC اعلام کرد که هنوز ممکن است طی شش ماه آینده تعرفه های مشخصی را اعمال کند.

پیچیده تر کردن اوضاع برای صنعت، مخالفت با گسترش صادرات توسط تولیدکنندگان پایین دستی محلی است. آنها ادعا می کنند که نیمه کافی برای تغذیه کارخانه های نورد آنها وجود ندارد. تولیدکنندگان میلگرد بسیار پر سر و صدا بوده و از فولادسازان خواسته اند تا بازار محلی را در اولویت قرار دهند.

سال گذشته همچنین شاهد اختلاف بین MSC و انجمن تولیدکنندگان لوله و پروفیل ساختمانی بود.

این انجمن MSC را متهم کرد که از تامین مواد اولیه فولاد مسطح به این بخش امتناع می ورزد، هزینه بیش از حد خریداران محلی و اولویت دادن به صادرات را به این بخش اختصاص می دهد. پس از ماه‌ها تعویق با برخی از مصرف‌کنندگان که همین شکایت را ابراز کردند، وزارت صنایع رسما به MSC دستور داد تمرکز خود را به بازار محلی معطوف کند. در نتیجه، رشد صادرات MSC در سال گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافت.