آینده‌های Dow Jones صعود کردند؛ سهام فناوری‌ها سقوط کردند؛ Broadcom، غول جدید هوش مصنوعی، پس از گزارش نتایج مالی سقوط می‌کند

3 دی 1404 - 19:50

آینده‌های Dow Jones در اوایل جمعه کمی صعود کردند، در حالی که آینده‌های S&P 500 و Nasdaq به‌طور ملایمی سقوط کردند. Broadcom (AVGO) به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت، علیرغم گزارش نتایج قوی و راهنمایی‌های مثبت در میان فروش روبه‌رشدی تراشه‌های هوش مصنوعی.

رالی بازار سهام در پنجشنبه نشانگر استقامت و گستردگی بود، همان‌طور که Oracle (ORCL) به‌دلیل درآمد ضعیف و هزینه‌های هوش مصنوعی به‌طور چشمگیری کاهش یافت. این وضعیت بر بسیاری از بازی‌های هوش مصنوعی تأثیر گذاشت، از جمله Nvidia (NVDA) و Vertiv (VRT)، اما به‌طور کلی این سهام از سطوح پایین خود فاصله گرفتند. Dow Jones و شاخص کوچک‌پایانه Russell 2000 به اوج‌های تاریخی دست یافتند. شاخص S&P 500 معکوس شد و به‌سوی صعود رفت، در حالی که Nasdaq خسارات اولیه را به‌طور چشمگیری کاهش داد.

Eli Lilly (LLY) با خبرهای مربوط به داروی چاقی‌زدایی، حرکت خرید قوی درون‌روزی نشان داد، در حالی که شرکت بیوتکنولوژی Genmab (GMAB) نیز سیگنال خرید را نشان داد. سهام‌های پوشاکی Urban Outfitters (URBN) و Tapestry (TPR) به‌سوی بالا رفتند، همراه با چندین بازی طلا و نقره، از جمله Newmont (NEM) و ETF معدن‌کاران طلا VanEck (GDX).

سهام Eli Lilly در فهرست Leaderboard قرار دارد. Eli Lilly، سهام Urban Outfitters و GDX در SwingTrader هستند. سهام Vertiv در IBD ۵۰ است. سهام Broadcom در IBD Big Cap ۲۰ قرار دارد. Urban Outfitters روز پنجشنبه IBD Stock Of The Day بود.

ویدئوی تعبیه‌شده در این مقاله، عملکرد بازار روز پنجشنبه را بررسی می‌کند و سهام Urban Outfitters، Eli Lilly و ETF معدن‌کاران طلا VanEck را تحلیل می‌نماید.

آینده‌های Dow Jones امروز

آینده‌های Dow Jones نسبت به ارزش منصفانه ۰٫۲٪ صعود کردند. آینده‌های S&P 500 کمی پایین آمدند. آینده‌های Nasdaq 100 ۰٫۴۵٪ سقوط کردند، همان‌طور که Broadcom سقوط کرد.

بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله به ۴٫۱۸٪ ارتقا یافت.

آینده‌های نفت خام ۱٪ صعود کردند.

به یاد داشته باشید که عملکرد شبانه در آینده‌های Dow و سایر بازارها لزوماً به معاملات واقعی در جلسه‌ی عادی بعدی بازار سهام تبدیل نمی‌شود.

به‌همراه متخصصان IBD در IBD Live، به تحلیل سهام برتر و بازار بپیوندید

نتایج مالی Broadcom

نتایج مالی Broadcom از انتظارات فصلی Q4 پیشی گرفت، در حالی که رشد درآمد شتاب گرفت. این تولیدکننده تراشه پیش‌بینی کرد که درآمد Q1 افزایش خواهد یافت و فروش تراشه‌های هوش مصنوعی دو برابر می‌شود. اما پیش‌بینی کرد که حاشیه سود کاهش یابد در حالی که بخش غیر هوش مصنوعی ثابت می‌ماند. برخی سرمایه‌گذاران ممکن است راهنمایی به‌روز شده برای کل سال ۲۰۲۶ را می‌خواستند.

سهام Broadcom در اوایل جمعه ۶٪ سقوط کرد و نشانگر احتمال آزمون خط ۲۱ روزه‌ی آن بود. سهم AVGO در روز پنجشنبه ۱٫۶٪ به ۴۰۶٫۳۷ دلار افت کرد، در میان عقب‌نشینی سهام‌های هوش مصنوعی، اما پس از رسیدن به اوج تاریخی در روز چهارشنبه.

سهم Nvidia در اوایل جمعه ۱٪ صعود کرد، پس از نتایج رقیب خود. سهام‌ها در میان عقب‌نشینی هوش مصنوعی به رهبری Oracle در روز پنجشنبه ۱٫۵۵٪ به ۱۰۸٫۹۳ دلار افت کردند، اما کاهش ضررها را نشان داد.

در بازگشت به ۲۰ نوامبر، Nvidia به‌سرعت زیر خط ۵۰ روزه خود ریزش کرد، پس از گزارش نتایج و راهنمایی‌های قوی خودش. سهم NVDA تا کنون بالای خط ۵۰ روزه بسته نشده است.

Taiwan Semiconductor (TSM)، که تراشه‌های هوش مصنوعی برای Nvidia و Broadcom تولید می‌کند، در معاملات پیش‌بازار کمی پایین آمد. سهم TSM در روز پنجشنبه ۱٫۴۵٪ به ۳۰۴٫۸۵ دلار افت کرد، پس از اینکه به‌تازگی نقطه خرید دو‑قله ۳۱۰٫۱۲ را پشت سر گذاشت.

بازار خارج از هوش مصنوعی قوی؛ تسلا، Eli Lilly در مناطق خرید

سایر نتایج مالی

عرضه اولیهٔ امنیت سایبری Netskope (NTSK) ضرری کمتر از انتظار در فصل گزارش داد. سهم NTSK در معاملات پیش‌بازار به‌صورت قوی پایین آمد. این شرکت در سمت راست یک پایه فعالیت می‌کند.

Costco Wholesale (COST) در نتایج ترکیبی کمی پایین آمد، در حالی که سهم آن در یک روند نزولی طولانی قرار دارد.

Lululemon Athletica (LULU) راهنمایی ضعیف برای تعطیلات داد اما نتایج قوی سه‌ماههٔ سوم را گزارش کرد و اعلام کرد که مدیرعامل کالون مک‌دونالد قصد خروج دارد. سهم LULU پیش از باز شدن بازار پرش کرد، اما مدت طولانیست که عملکرد ضعیفی داشته است.

رالی بازار سهام

رالی بازار سهام در تمام روز پنجشنبه ترکیبی بود، اما در طول جلسه به‌طور قابل‌توجهی بهبود یافت، به‌طوری که Dow Jones و سهام‌های کوچک‌پایانه رهبری کردند در حالی که Nasdaq از سطوح پایین خود فاصله قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرد.

شاخص Dow Jones Industrial Average در تجارت روز پنجشنبه ۱٫۳٪ رالی کرد. شاخص S&P 500 ۰٫۲٪ افزایش یافت و از ضررهای کمبود معکوس شد. ترکیب Nasdaq ۰٫۳٪ سقوط کرد، پس از یافتن حمایت در خط ۲۱ روزه, خسارات را به‌طور چشمگیری کاهش داد. شاخص Russell 2000 ۱٫۲٪ جهش کرد.

ETF برابر وزن S&P 500 شرکت Invesco (RSP) ۰٫۸٪ صعود کرد و به اوج تاریخی دیگری رسید.

ETF شاخص برابر وزن Nasdaq 100 شرکت First Trust (QQEW) بازیابی شد و روز را به‌صورت ثابت بسته شد.

علاوه بر شرکت‌های حوزه زیست‌پزشکی، فلزات و خرده‌فروشان پوشاک، بخش‌های مالی و مسافرت نیز نشان‌دهندۀ قوت بودند.

در سمت منفی، Robin Hood (HOOD) بیش از ۹٪ سقوط کرد، به‌دلیل ارقام ضعیف ماهانهٔ معاملات.

سهم Oracle در انتهای جلسه نزدیک به سطوح اوج اتمام شد، اما همچنان ۱۰٫۸٪ سقوط کرد، زیرا هزینه‌های سرمایه‌ای و برنامه‌های Capex بسیار بالاتر از انتظار بود، در حالی که درآمد کمتر از پیش‌بینی شد.

شرکت زیرساخت‌های هوش مصنوعی Vertiv ابتدا زیر خط ۵۰ روزه افت کرد، اما پایان روز تنها ۱٫۷٪ کاهش داشت و بالاتر از آن سطح کلیدی باقی ماند.

در همین حین، تعدادی از سهام‌های AI جلسهٔ قوی‌ای داشتند. Ciena (CIEN) پس از نتایج مالی‌اش پرش کرد، در حالی که سهام‌های نوری فیبر و قطعات الکترونیکی عملکرد خوبی نشان دادند. همین‌طور سهام‌های حافظه‌ای مانند Seagate (STX) نیز عملکرد خوبی داشتند.

قیمت نفت خام ایالات متحده ۱٫۵٪ به ۵۷٫۶۰ دلار در هر بشکه سقوط کرد.

بازده اوراق‌قرضه ۱۰ ساله دو پایه‌نقطه به ۴٫۱۴٪ کاهش یافت و خسارات روزانه را محدود کرد.

ETFها

در میان ETFهای رشد، صندوق Innovator IBD 50 (FFTY) ۰٫۶٪ صعود کرد. صندوق iShares Expanded Tech‑Software Sector (IGV) ۰٫۲٪ کمی کاهش یافت، با Oracle به‌عنوان یک ترکیب عمده. صندوق VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ۰٫۹٪ سقوط کرد. سهام Broadcom، Nvidia و Taiwan Semiconductor دارایی‌های عظیمی در SMH را تشکیل می‌دهند.

ETF ARK Innovation (ARKK) ۱٫۳٪ کاهش یافت و ETF ARK Genomics (ARKG) ۱٪ کاهش شد.

ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) ۴٫۷٪ رشد کرد، که سهام Newmont دارایی اصلی آن است. ETF U.S. Global Jets (JETS) ۰٫۷۵٪ صعود کرد. ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) ۱٪ افزایش یافت. ETF Energy Select SPDR (XLE) ۰٫۵٪ سقوط کرد. صندوق Health Care Select Sector SPDR (XLV) ۰٫۹۵٪ رشد کرد؛ که سهام Eli Lilly به‌عنوان بزرگ‌ترین موقعیت در آن حضور دارد.

صندوق Industrial Select Sector SPDR (XLI) ۱٫۱٪ رشد کرد. ETF Financial Select SPDR (XLF) ۱٫۸٪ افزایش یافت.

بهترین سهام‌های رشد برای خرید و مشاهده

سهام‌های با سیگنال خرید

سهم Eli Lilly در روز پنجشنبه ۱٫۶٪ به ۱٬۰۰۹٫۳۸ دلار صعود کرد، میانگین متحرک ۲۱ روزه را بازپس گرفت و روند نزولی کوتاهی را شکست. سرمایه‌گذاران می‌توانند از این فرصت برای ورود یا افزودن چند سهم استفاده کنند. در روز چهارشنبه، سهم LLY پس از تسلسل نه‌روزهٔ زیان‌دار، شکست و از نزدیک به بالای یک تجمیع طولانی پس از رالی قوی بازگشت. در روز پنجشنبه، Eli Lilly نتایج قوی برای داروی کاهش وزن نسل بعدی خود گزارش کرد.

سهام Genmab در روز پنجشنبه ۳٫۴٪ به ۳۲٫۳۰ دلار صعود کرد. سهام‌ها روند نزولی یک «قالب فنجان‑دستگیره» را شکستند. درون‌روزی، سهم GMAB به‌طور موقت نقطه خرید ۳۲٫۴۸ دلار در قالب فنجان‑دستگیره را شناسایی کرد.

سهم Urban Outfitters ۳٫۳٪ به ۸۱٫۶۴ دلار افزایش یافت، نقطه خرید ۷۹٫۹۲ دلار در قالب فنجان‑دستگیره را پاک کرد و به‌دست آوردن اوج تاریخی را به ثبت رساند، بر اساس MarketSurge.

سهم Tapestry ۴٫۹٪ به ۱۲۳٫۴۹ دلار جهش کرد و از یک پایه «قالب فنجان» با نقطه خرید ۱۱۸٫۵۶ دلار عبور کرد.

سهم Newmont ۵٫۳٪ به ۹۹٫۴۲ دلار پرش کرد و از یک تجمیع با نقطه خرید ۹۸٫۵۸ دلار بیرون آمد. Franco‑Nevada (FNV) و First Majestic Silver (AG) نیز از بازی‌های طلا و نقره بودند که سیگنال خرید نشان دادند، در حالی که چندین سهم دیگر حرکات صعودی خود را ادامه دادند.

در حال حاضر چه کاری باید انجام داد

عملکرد بازار سهام در روز پنجشنبه نشان می‌دهد که چرا تمرکز بیش از حد بر یک سهم، بخش یا تم خاص، به‌ویژه زمانی که رهبری بازار گسترده است، ایدهٔ مناسبی نیست.

شاخص Dow Jones، Russell 2000 و ETF RSP در اوج‌های تاریخی نشان‌دهندهٔ فراگیری بازار هستند. اما حتی Nasdaq که در روز چهارشنبه از سودها عقب‌مانده و در روز پنجشنبه باعث کاهش شد، حمایت را در خط ۲۱ روزه پیدا کرد.

اکنون زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری سنگین است. بر فهرست‌های نظارتی خود کار کنید.

هر روز The Big Picture را بخوانید تا با جهت‌گیری بازار و سهام و بخش‌های برتر هم‌گام باشید.

لطفاً Ed Carson را در Threads با نام کاربری @edcarson1971 و در X/Twitter با نام کاربری @IBD_ECarson دنبال کنید تا به‌روز‌رسانی‌های بازار سهام و موارد دیگر دریافت کنید.

ممکن است این‌ها نیز برای شما جالب باشد:

چرا این ابزار IBD جستجوی سهام برتر را ساده می‌کند

با MarketSurge، سهام برندهٔ بزرگ بعدی را بگیرید

IBD Digital: امروز فهرست‌های سهام ممتاز، ابزارها و تحلیل‌های IBD را باز کنید

زمان‌بندی بازار با استراتژی ETFهای IBD

چگونه سرمایه‌گذاری کنید: قوانین خرید و فروش سهام در بازارهای صعودی و نزولی