S&P 500 با بسته شدن بالاتر، چهار روز پی‌درپی به‌سوی سود حرکت کرد و پس از دریافت داده‌های تورمی کم، به رکورد نزدیک شد

0

Sean Conlon, Pia Singh

تاجران در کف صحنه بورس نیویورک (NYSE) در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ در شهر نیویورک کار می‌کردند. اسپنسر پلات | گتی ایمیجز

شاخص S&P 500 در روز جمعه کمی بالا رفت و روز چهارم پی‌درپی به‌سوی سود را ثبت کرد، در حالی که تاجران داده‌های تورمی را بررسی می‌کردند که می‌تواند انگیزه‌ای بیشتر برای فدرال رزرو جهت کاهش نرخ بهره در هفته آینده فراهم کند.

شاخص کلی بازار ۰٫۱۹٪ بالاتر بسته شد و به ۶,۸۷۰.۴۰ رسید؛ این مقدار حدود ۰٫۷٪ از رکورد ساعتی خود فاصله داشت. جمعه همچنین نهمین جلسه مثبت از ده جلسهٔ اخیر را نشان داد. شاخص Nasdaq Composite ۰٫۳۱٪ افزایش یافت و به ۲۳,۵۷۸.۱۳ رسید، در حالی که Dow Jones Industrial Average ۱۰۴.۰۵ امتیاز (۰٫۲۲٪) صعود کرد و روز را در ۴۷,۹۵۴.۹۹ به پایان رساند.

بازار روز جمعه به‌سراغ مجموعه‌ای جدید از داده‌های اقتصادی رفت. وزارت تجارت اعلام کرد که شاخص هزینه‌های مصرفی شخصی هسته‌ای (Core PCE) برای سپتامبر — که به‌دلیل تعطیلی تاریخی دولت ایالات متحده به تأخیر افتاد — نرخ سالیانهٔ ۲٫۸٪ را نشان داد که کمتر از تخمین Dow Jones برابر ۲٫۹٪ بود. افزایش ماهانهٔ ۰٫۲٪ Core PCE مطابق با انتظارات بود، همانند خوانش‌های ماهانه و سالیانهٔ تورم برای PCE سرصفحه‌ای.

همچنین در روز جمعه، نظرسنجی مصرف‌کنندگان دانشگاه میشیگان — گزارشی که نگاهی به احساسات و دیدگاه نسبت به تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌دهد — برای دسامبر بالاتر از انتظار شد.

گزارش PCE که به‌عنوان معیار اصلی تورم فدرال رزرو عمل می‌کند، پیش‌نمایش نهایی تورم بانک مرکزی را پیش از رأی‌گیری در مورد نرخ بهرهٔ روز چهارشنبه ارائه می‌دهد. با توجه به ملایمت تورم، بازار کار بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، چرا که گزارش‌های اخیر نشانه‌هایی از ضعف در بازار کار را نشان دادند. سرمایه‌گذاران امیدوارند این موضوع بانک مرکزی را ترغیب کند تا نرخ اصلی خود را یک‌چهارم درصد کاهش دهد؛ این تصمیم در روز چهارشنبه اعلام خواهد شد.

طبق ابزار CME FedWatch، تاجران احتمال قطع نرخ در روز چهارشنبه آینده را حدود ۸۷٪ می‌برند که چند هفته پیش به‌مراتب کمتر بود. نرخ کلیدیدآیندهٔ فدرال فاندز در حال حاضر بین ۳٫۷۵٪ تا ۴٪ هدف‌گذاری شده است و در نزدیک به انتهای بالایی این بازه معامله می‌شود، در حالی که فشارهای مداوم در بازارهای تأمین‌مالی کوتاه‌مدت وجود دارد.

دیوید کراکاور، معاون مدیریت پورتفولیو در Mercer Advisors، به CNBC گفت: «به‌نظر من این فقط آنچه که بازار قبلاً قائل شده بود را تثبیت می‌کند؛ یعنی تقریباً قطع نرخ برای هفتهٔ آینده قطعی است». او افزود: «اگر تورم همچنان به‌صورت نسبتاً ملایم بماند و احتمالاً در حال کاهش باشد، چشم‌انداز چه‌طور برای مزید کاهش‌ها در نرخ بهره در اوایل سال آینده است؟»

با وجود انتظارات بالای بازار برای کاهش نرخ بهره، کراکاور لزوماً معتقد نیست که این موضوع به‌عنوان محرکی برای صعود سهام در آستانهٔ سال نو عمل کند؛ اما او همچنان بر این باور است که بازار در موقعیت سالمی برای صعودی محدود قرار دارد؛ حداقل به‌طوری‌که به سطوح جدید در شاخص S&P 500 دست یابد.

او گفت: «ممکن است حرکت ثابت باشد یا ناآرام؛ اما من مطمئناً مسیر پیش‌روی سهام را بسیار مثبت می‌بینم».

سهام‌ها در طول هفته رشد نشان دادند. شاخص S&P 500 تا امروز هفته با افزایش ۰٫۳٪ به پایان رسید، در حالی که Nasdaq و Dow Jones شامل ۳۰ شرکت تقریباً ۱٪ و ۰٫۵٪ افزایشی داشته‌اند.

در طول جلسهٔ معاملاتی روز جمعه، سهام Netflix نوسان کرد؛ پس از آنکه در اوایل روز به‌دلیل اعلام توافق با Warner Bros. Discovery برای خرید دارایی‌های فیلم و پخش آن به‌ارزش ۷۲ میلیارد دلار — معامله‌ای که انتظار می‌رود در ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده تکمیل شود — ابتدا ضررهای قابل‌توجهی را تجربه کرد. سهام Netflix حدود ۳٪ کاهش یافت، در حالی که سهام WBD بیش از ۶٪ افزایش یافت.

سهام این غول پخش پس از این‌که یک مقام ارشد از دستگاه اجرایی به CNBC اعلام کرد که دولت ترامپ نسبت به این معامله «با تردید شدید» نگاه می‌کند، از نقاط پایینی جلسه برگشت.

شاخص‌ها با بسته شدن مثبت به پایان رسیدند

هر یک از سه شاخص اصلی در روز جمعه بالاتر بسته شد.

شاخص اصلی Dow Jones Industrial Average ۱۰۴.۰۵ امتیاز (۰٫۲۲٪) افزایش یافت و به ۴۷,۹۵۴.۹۹ رسید. شاخص کلی بازار S&P 500 نیز با ۰٫۱۹٪ رشد کرد و به ۶,۸۷۰.۴۰ رسید، در حالی که Nasdaq Composite با ۰٫۳۱٪ صعود کرد و به ۲۳,۵۷۸.۱۳ رسید.

— Sean Conlon

سهام Salesforce در مسیر بهترین هفته در دو سال است

سهام Salesforce پس از اینکه شرکت گزارش سود سه‌ماههٔ سوم را که بهتر از انتظار بود در روز چهارشنبه ارائه داد، با افزایشی ۵٪ در روز جمعه صعود کرد، علیرغم اینکه به‌دست‌آوردهای درآمدی کمتر از برآوردهای وال‌استریت بود.

این سهم که در پنج روز گذشته ۱۳٪ رشد داشته است، در مسیر دستیابی به بهترین هفته‌اش از سال ۲۰۲۳ است. بیشتر بخوانید.

— Jaures Yip

ETF فناوری به‌ارزش ۹۴ میلیارد دلار برای دهمین روز صعود می‌کند و در مسیر طولانی‌ترین دوره صعودی از سال ۲۰۲۰ است

صندوق SPDR S&P Information Technology Fund (XLK) در جمعه برای دهمین روز به‌صورت صعودی ادامه دارد و در مسیر طولانی‌ترین پیشرفت روزانه از سپتامبر ۲۰۲۰ است. این صندوق به‌ارزش ۹۴ میلیارد دلار این هفته بیش از ۲٪ افزایش داشته و بازدهی بالاتری نسبت به بازار کلی دارد و تنها پس از بخش انرژی از میان ۱۱ گروه اصلی S&P 500 در رتبه دوم قرار می‌گیرد.

بزرگ‌ترین سهام‌های فناوری در روز جمعه پیشرو نیستند؛ لازم به ذکر است که هر دو Alphabet و Meta Platforms در گروه خدمات ارتباطی S&P قرار دارند نه در بخش فناوری.

در عوض، SanDisk (SNDK)، Salesforce (CRM)، Adobe (ADBE)، Micron Technology (MU) و Intel (INTC) در این روز همه بیش از ۴٪ صعود داشته‌اند. تا به امروز، Microchip Technology (MCHP)، NXP Semiconductors (NXPI)، AppLovin (APP)، Salesforce و Synopsys (SNPS) پیشتاز هستند.

— Nicholas Wells, Scott Schnipper

سهام Unity Software پس از ارتقاء توسط Wells Fargo صعود می‌کند

سهام Unity Software در روز جمعه بیش از ۳٪ افزایشی داشت پس از اینکه Wells Fargo از حاشیه بازار خارج شد.

تحلیلگر Alec Brondolo رتبهٔ خود را از وزن برابر (equal weight) به وزن بالا (overweight) ارتقا داد و هدف قیمت خود را ۹ دلار افزایش داده و به ۵۱ دلار رسید. به‌همین ترتیب Brondolo اکنون انتظار دارد که سهام ویدئویی این شرکت نسبت به سطح بسته شدن روز پنجشنبه، ۱۵٫۵٪ رشد کند.

Brondolo گفت که شرکت با توجه به اینکه سال ۲۰۲۶ سالی «بسیار گرم» برای رشد جذب کاربران در این صنعت خواهد بود، کمک خواهد شد. او همچنین گفت Unity «به‌صورت مستقیم از مهاجرت پرداخت در اپلیکیشن‌های موبایل بهره‌مند خواهد شد».

— Alex Harring

UBS رتبه Albemarle را به خرید ارتقا داد؛ بیش از ۵۰٪ پتانسیل صعود می‌بیند

UBS رتبه Albemarle را به خرید ارتقا داده است، با این انتظار که قیمت لیتیوم در سال آینده افزایش یابد.

«ما ترکیبی از تقاضای بالاتر برای ذخیره‌سازی انرژی و سال‌های افزایشی کم بودن ظرفیت‌های غربی را می‌بینیم که در سال ۲۰۲۶ بازارهای لیتیوم را به کمبود می‌رساند»، تحلیگران به رهبری جوشوا اسپکتر در یادداشتی به مراجعین خود در روز پنجشنبه گفتند.

«ما انتظار داریم قیمت لیتیوم در طول سال بالا برود که باید محرک مثبتی برای سهام ALB باشد»، اسپکتر افزود.

UBS هدف قیمتی Albemarle را به ۱۸۵ دلار در هر سهم ارتقا داد که نشان‌دهنده پتانسیل رشد ۵۵٪ نسبت به بسته شدن روز پنجشنبه است.

— Spencer Kimball

BP توسط بانک آمریکا به زیرکارایی کاهش یافت

بانک آمریکا رتبه BP را به زیرعملکرد (underperform) کاهش داد و هدف قیمتی این شرکت نفتی را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داد.

«ما بر این باوریم که بهبود قیمت سهم BP از پایین‌ترین سطوحی که در اوایل ۲۰۲۵ به‌دست آمده، عمدتاً ناشی از پیشی احساسات بر روی پایه‌های بنیادی بوده است»، تحلیگران به رهبری کریستوفر کوپلنت در یادداشتی به مراجعین خود در روز جمعه گفتند.

«با این حال، ما معتقدیم ریسک‌های مهم اجرایی در تبدیل روایت مثبت BP به ایجاد ارزش در عرصه واقعی همچنان باقی است و دیگر به‌طور کافی در قیمت سهم BP منعکس نمی‌شود»، کوپلنت اظهار کرد.

بانک آمریکا هدف قیمتی BP را به ۳۰ دلار در هر سهم کاهش داد که نشان‌دهنده احتمال کاهش ۱۹٪ نسبت به بسته شدن روز پنجشنبه است.

— Spencer Kimball

۳۲ سهم در شاخص S&P 500 به بالاترین سطوح ۵۲ هفته‌ای جدید رسیدند

Dado Ruvic | Reuters

در روز جمعه، ۳۲ سهم در شاخص S&P 500 به بالاترین سطوح ۵۲ هفته‌ای جدید رسیدند.

نام‌های که به این نقطه عطف رسیدند عبارتند از:

  • Electronic Arts که به سطح بالاترین ارزش خود از زمان عرضه اولیه در سال ۱۹۸۹ دست یافته است
  • Warner Bros. Discovery که به سطوحی رسیده است که از آوریل ۲۰۲۲ مشاهده نشده بود
  • General Motors که به بالاترین سطوح خود از زمان عرضه اولیه «جدید» در نوامبر ۲۰۱۰ بازگشته است
  • Estee Lauder که به سطوحی رسیده است که از ژوئیه ۲۰۲۴ مشاهده نشده بود
  • Bank of America که به سطوحی رسیده است که از دسامبر ۲۰۰۶ مشاهده نشده بود
  • Goldman Sachs که به سطوح تاریخی خود از زمان عرضه اولیه در مه ۱۹۹۹ بازگشته است
  • Caterpillar که به سطوح تاریخی خود از زمان شروع تجارت در بورس نیویورک در سال ۱۹۲۹ بازگشته است
  • Southwest که به سطوحی رسیده است که از ژوئیه ۲۰۲۳ مشاهده نشده بود
  • Applied Materials که به سطوح تاریخی خود از زمان عرضه اولیه در اکتبر ۱۹۷۲ بازگشته است
  • Walmart Stores که به سطوح تاریخی خود از زمان شروع تجارت در بورس نیویورک در آگوست ۱۹۷۲ بازگشته است
  • Dollar Tree که به سطوحی رسیده است که از آوریل ۲۰۲۴ مشاهده نشده بود

پنج سهمی که در بنچمارک در پایین‌ترین سطوح ۵۲ هفته‌ای معامله می‌کردند عبارتند از:

  • McCormick که در سطوح پایین‌ترین خود از اکتبر ۲۰۲۳ مشاهده نشده است
  • Linde که در سطوح پایین‌تری که از فوریه ۲۰۲۴ دیده نشده، معامله می‌شود
  • Alexandria Real Estate Equities که در سطوح پایین‌ترین خود از اوت ۲۰۰۹ مشاهده نشده است
  • Invitation Homes که در سطوح پایین از نوامبر ۲۰۲۰ معامله می‌شود
  • VICI Properties (VICI) که در سطوح پایین‌تری که از ژوئیه ۲۰۲۴ مشاهده نشده،
اخبار مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.