بازار سهام امروز: داو جونس صنعتی پس از صعود ۳۱۴ امتیاز به پایان میرسد؛ ایلدورادو گلد به دنبال ورودی جدید (پوشش زنده)
- ED CARSON و DAVID SAITO-CHUNG
شاخص متوسط صنعتی داو جونس و دیگر شاخصهای اصلی در طول امروز در بازار سهام صعود کردند و روز چهارشنبه پیش از تعطیلات شکرگزاری با سودهای قابل توجهی به پایان رسید. بخش فناوری پس از چند جلسه ناپایدار، عملکرد محکمی نشان داد. جهش در Dell Technologies (DELL) بهدلیل چشمانداز قوی هوش مصنوعی، سهام را برای افزایشی تقریباً ۹٪ در طول هفته قرار داد که جمعه را به پایان میبرد.
در همین حین، اقدام سرمایهگذار فناوری و رئیس شرکت ETF، کتی وود، در روز سهشنبه برای خرید سهام شرکت مادر گوگل، Alphabet (GOOGL) – خریدی که اخیراً توسط وارن بافت انجام شده بود – در بازار سهام امروز مرکز توجه قرار گرفت. آرک اینوست کتی وود همچنین سهام Meta Platforms (META) را خریداری کرد و Advanced Micro Devices (AMD) را به فروش رساند.
بازار سهام امروز: بسته شدن صعودی نزدیک به اوج جلسه
شاخص S&P 500 با افزایش ۰.۷% به پایان رسید؛ بخشهای خدمات عمومی، فناوری و مواد هرکدام بیش از ۱% رشد کردند. ترکیب Nasdaq نیز ۰.۷% بالاتر بسته شد و از اوجهای جلسه فاصله کمی داشت. در همین حین، شاخص همپایهٔ آن در بورس نیویورک، ترکیب NYSE، ۰.۸% اضافه کرد و چهار روز متوالی صعود داشت. شاخص Nasdaq-100 نیز با افزایش ۰.۹% موفقیت کسب کرد.
در معاملات بازار سهام روز چهارشنبه، متوسط صنعتی داو جونس رشد ۰.۷% را بهدست آورد و ۳۱۴ امتیاز صعود کرد. پیش از آن، بیش از ۴۰۰ امتیاز یا تقریباً ۰.۹% افزایش یافت. این شاخص بلوشیپ بالاترین سطح جلسه خود یعنی ۴۷,۵۷۱ را ثبت کرد.
داو جونس در آغاز سال ۲۰۲۵ با مقدار ۴۲,۵۴۴ شروع کرد و اکنون تقریباً ۱۲٪ برای سال افزوده دارد.
ایلدورادو پایه جدیدی را تکمیل میکند
Eldorado Gold (EGO)، که املاک معدنی در سراسر جهان را خریداری میکند، تا بهحال این هفته ۱۳٪ رشد داشته است. این سهم در نورافکن چهارشنبه IBD ۵۰ که شامل نامهای پیشرو در حوزه رشد است، مورد توجه قرار گرفت.
در نمودار هفتگی میتوانید مشاهده کنید که سهم بهصورت صعودی از خط ۱۰ هفتهای پرش میکند. دو هفته پیش، بازگشت ایلدورادو به بالای میانگین متحرک ۱۰ هفتگی، بهنظر میرسد که یک ورودی پیرو را تحریک کرد.
در همان زمان، این سهم میدکپ — با ارزش بازار ۶.۳ میلیارد دلار و ۲۰۴.۵ میلیون سهم منتشرشده — در حال شکلگیری یک پایه بهصورت فنجان است که نقطه خرید صحیح ۳۰.۸۹ را ایجاد میکند.
سهم در طول هفتهای که تا ۱۱ آوریل بهپایان رسید، از یک الگوی فنجان طولانیتر فراتر رفت. سهمها از سطح ورودی ۱۹.۰۶ عبور کردند و سپس بیش از ۵۰٪ صعود کردند پیش از آنکه استراحتی داشته باشند.
در سهماهه سوم، شرکت مستقر در ونکوور، بریتیش کلمبیا، سود را نسبت به سال گذشته ۱۷٪ افزایش داد و به ۴۱ سنت بهازای هر سهم رسید؛ فروش نیز ۳۱٪ رشد کرده و به ۴۳۴.۷ میلیون دلار رسیده است. رتبه ترکیبی ۹۸ این شرکت بر مقیاس ۱ تا ۹۹ عالی است.
بازار به سمت شکرگزاری صعود میکند؛ پنج سهم سیگنال خرید را نشان میدهند
۳:۵۵ ب.ظ ET
سهام متا به نقطه خرید مناسب نیاز دارد
بازگشت به فناوریهای مگاکپ، بر پایهٔ تجزیه و تحلیل نمودار IBD، نشان میدهد که متا در حال حاضر هنوز به نقطه ورودی مناسبی نرسیده است.
سهام از اوج تاریخی خود یعنی ۷۹۶.۲۵ حدود ۲۰٪ پایینتر است. این سهم عظیم رسانههای اجتماعی برای بازگشت به بالای دو سطح مهم نموداری — میانگین متحرک ۱۰ هفتهای و خط ۴۰ هفتهای — نیاز به صعود قابل توجهی دارد.
Alphabet، که از زمان ورود بهصورت موقعیت نیمحجم در ۷ آگوست با قیمت ۱۹۷.۱۱ عضو لیست Leaderboard است، نیز از نقاط ورود اخیر خود گسترش یافته است. این به این معنا است که نباید سهم را بهصورت بیجایگاهی بهسوی بالاتر فشار داد. در این مقطع، باید یا تست موفقیتآمیز حمایت در میانگین متحرک ۱۰ هفتهای یا شکلگیری یک پایهٔ نوین را مشاهده کنید.
۱:۵۲ ب.ظ ET
سهامهای طلایی رهبری IBD ۵۰ را بر عهده دارند
در میان IBD ۵۰، چندین شرکت معدن طلا و نقره امروز برتری صعودی بازار سهام را به خود اختصاص دادند.
Harmony (HMY) یکی از این رهبران بود. رشد ۶.۵٪ آن همراه با حجم بالاتر از متوسط، برترین افزایش در لیست سهامهای رشد برتر از نظر اصول بنیادی، فنی و نموداری و کیفیت مالکیت سرمایهگذاری را بهدست آورد.
هارمونی سقف کوتاهمدت ۱۹.۱۳ را پشت سر گذاشت. اما این قیمت بهعنوان نقطه خرید مناسب محسوب نمیشود، چرا که پایهٔ سهم هنوز در حال شکلگیری است.
پایهٔ فعلی نیز یک دو قعر صحیح نیست؛ بهعبارت دیگر، نقطهٔ پایینی دوم برابر ۱۶.۰۸، نقطهٔ پایین اولیهٔ ۱۵.۱۳ را درون پایه زیرنمیبرد. این نقصی در الگوی نموداری صعودی میان رهبران واقعی بازار امروز است.
همچنین در IBD ۵۰، Gold Fields (GFI)، Alamos Gold (AGI) و Newmont (NEM) همه بیش از ۵٪ صعود کردند.
۱۲:۵۷ ب.ظ ET
تحرک بازار سهام پیش از تعطیلات شکرگزاری
بازگشت به وضعیت کلی بازار سهام امروز، حجم معاملات نسبت به همان ساعت سهشنبه بهطور قابلتوجهی در هر دو بازار Nasdaq و NYSE کاهش یافت، پیش از تعطیلات شکرگزاری. بازار سهام در روز پنجشنبه تعطیل است و در جمعه یک روز معاملاتی نیمهروز خواهد داشت.
تمام شاخصهای اصلی در جلسه پیشین، میانگین متحرک ۵۰ روزه خود را بازپس گرفتند. این تغییر صعودی در رفتار بازار، موجب افزایش جزئی در توصیهٔ استقرار در بازار سهام امروز شد، در حالی که متدولوژی سهام رشد IBD به کار گرفته شد.
۱۱:۴۸ ب.ظ ET
Zscaler شتاب بیشتری از دست میدهد
همهٔ سهامهای فناوری به این بازگشت پیوستند نیستند.
Zscaler (ZS) پس از گزارش نتایج فصلی بهسرعت افت کرد. با کاهش بیش از ۱۱٪، این ارائهدهندهٔ امنیت شبکهٔ ابری برای اولین بار از آوریل، زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزهٔ بلندمدتش سقوط کرد.
شرکت در سهماهه سوم مالی خود رشد را گزارش کرد، اما با اینوجود نتایج را زیر نظرهای توافقی رها کرد. شاید سرمایهگذاران انتظار راهنمایی قویتری برای آینده داشتند. پیشبینی سود سهماهه چهارم مالی Zscaler در حال حاضر با دیدگاههای والاستریت همراستا است.
Zscaler در سهماههٔ پایان یافته در اکتبر، سود خود را ۲۵٪ افزایش داد و به ۹۶ سنت بهازای هر سهم رسید؛ فروش نیز ۲۶٪ رشد کرد و به ۷۸۸.۱ میلیون دلار رسید، که بزرگترین فروش تکماههٔ این شرکت تا کنون است.
۱۱:۵۹ ق.ظ ET
در همین حال، Ambarella (AMBA) و Deere (DE) از طریق نتایج مالی بهعنوان محرکهای حرکتی شناخته شدند. Dell پس از بهروزرسانی سود سهماهه سوم خود که در اواخر روز سهشنبه منتشر شد، بیش از ۵٪ افزایش یافت.
در میان شرکتهای صنعتی Dow، تنها Salesforce (CRM) و IBM (IBM) حداقل یک امتیاز یا بیشتر کاهش یافتند. سیتیگروپ هدف قیمت بلندمدت خود برای Salesforce را کاهش داد.
از سمت صعودی، Goldman Sachs (GS)، Boeing (BA) و Home Depot (HD) جزو ۱۰ مؤلفهٔ Dow Jones بودند که هر یک دو امتیاز یا بیشتر افزایش یافتند. گلدمن بالاترین رتبهٔ قدرت نسبی را در این سهگانه با نمره ۸۶ از مقیاس ۱ تا ۹۹ به دست آورده است.
۱۰:۲۰ ق.ظ ET
تحلیل نمودار سهام Dell
Dell هنوز به نقطه خرید مناسب نرسیده است پس از اینکه صعود آن در سه هفتهٔ گذشته سقوط کرد.
نمودار هفتگی نشان میدهد که سهم یک مسیر کامل از سودهای چشمگیر را از نقطه خرید ۱۴۲.۱۱ در یک پایهٔ بلند مدت که شامل عناصر دو قعر میبود، طی کرده است.
سود Dell از ۱۴۲.۱۱ به ۱۸٪ در اوج اخیر ۱۶۸.۰۸ رسید. اما زمانی که یک سهم رشد تهدید میکند که بیشتر یا تمام این سود را از دست بدهد، سرمایهگذاران فعال باید اقدام به دفاع از آن سود کنند.
در این مقطع، سهم به زمان برای تشکیل یک پایهٔ جدید نیاز دارد.
«شتاب هوش مصنوعی در نیمه دوم سال در حال شتاب گرفتن است»، گفت دیوید کندی، مدیر مالی Dell، در یک بیانیهٔ خبری، و افزود که شرکت راهنمای فروش تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی خود را به ۲۵ میلیارد دلار ارتقاء داده است، که نسبت به سال گذشته ۱۵۰٪ رشد داشته است.
۹:۴۳ ب.ظ ET
تحرکهای اوراق قرضه و نفت
نرخ بازده اوراق قرضهٔ ۱۰ سالهٔ خزانهداری به ۴.۰۳٪ ارتقا یافت پس از اینکه در روز سهشنبه ۳.۵ پوینت پایه به ۴٪ کاهش یافت.
قیمت نفت خام پس از کاهش ۱٫۵٪ به ۵۷.۹۵ دلار به ازای هر بشکه در جلسهٔ پیشین، تغییر کمی داشت.
۹:۳۴ ب.ظ ET
حرکات اولیه بازار سهام
Nvidia ۲.۷٪ افزایش یافت و AMD تقریباً ۲٪ صعود کرد، اندکی پس از افتتاح، پس از سقوط روز سهشنبه بهدلیل نگرانیهای تراشههای هوش مصنوعی گوگل.
Robinhood ۵٪ رشد کرد، اما همچنان زیر خط ۵۰ روزهٔ خود باقی مانده است.
ASML (ASML) ۳.۵٪ ارتقا یافت و بالای خط ۵۰ روزه حرکت کرد. مورگان استنلی این تولیدکنندهٔ تجهیزات چیپ هلندی را بهعنوان گزینهٔ برتر معرفی کرد.
Urban Outfitters با گزارش درآمدها ۱۱٪ رشد کرد و به سمت نقطه خرید و بالاترین سطح تاریخی خود حرکت کرد.
Ambarella و Zscaler پس از انتشار نتایج مالی بهسرعت سقوط کردند.
به IBD Live بپیوندید تا کارشناسان IBD بهصورت زندهٔ سهامهای پیشرو و بازار را تحلیل کنند
۸:۵۴ ب.ظ ET
Nvidia و AMD بازگشت، در حالیکه Google و Broadcom کاهش یافتند
Nvidia (NVDA) و Advanced Micro Devices (AMD) حدود ۲٪ در اوایل روز چهارشنبه صعود کردند. هر دو تولیدکننده تراشههای هوش مصنوعی، روز سهشنبه بهدلیل نگرانیهای رقابتی از تراشههای هوش مصنوعی گوگل کاهش یافتند، اگرچه از سطوح کمینه بیرون آمدند.
در همین حین، سهام Google و همراز تراشههای هوش مصنوعی Broadcom (AVGO) حدود ۱٪ کاهش یافت. هر دو این هفته صعود داشتهاند، بخشی از آن بهدلیل گزارشهایی است که ممکن است Meta Platforms و دیگران تراشههای Tensor داخلی Google را خریداری کنند.
Taiwan Semiconductor (TSM)، که تراشه برای Nvidia، AMD و Broadcom تولید میکند، ۱٪ رشد کرد و به خط ۵۰ روزه نزدیک شد.
۸:۳۹ ب.ظ ET
بازار سهام امروز: Urban Outfitters با گزارشهای مالی جهش میکند
Urban Outfitters (URBN) سود هر سهم را ۱۶٪ افزایش داد در حالیکه درآمد ۱۲٫۵٪ به ۱.۵۳ میلیارد دلار ارتقا یافت؛ هر دو عدد کمی از پیشبینیهای مالی سهماههٔ سوم پیشی گرفتند. فروش فروشگاههای مشابه در زنجیرهٔ Urban Outfitters نیز ۱۲٫۵٪ رشد کرد.
سهم Urban Outfitters با گپ قیمتی نزدیک به ۱۶٪ به ۷۹.۱۴ ارتقا یافت و به اوج تجمیعی که از ۷ آگوست بهدنبال داشت نزدیک شد؛ در آن زمان سهام به رکورد ۸۰.۷۱ رسیده بود.
در روز سهشنبه، سهم URBN با ۹.۸٪ به ۶۸.۳۱ جهش کرد و خط ۵۰ روزه را بازسازی کرد. این اتفاق همزمان با انتشار نتایج مثبت زنجیرهٔ لباس جوانان Abercrombie & Fitch (ANF) رخ داد. سهم Abercrombie در همان روز ۳۷.۵٪ بهسرعت افزایش یافت، اما همچنان در سال ۲۰۲۵ بهطور قابلتوجهی افت داشته است.
۸:۳۷ ب.ظ ET
درخواستهای بیکاری، سفارشات کالاهای دوامپذیر
دپارتمان کار اعلام کرد که درخواستهای اولیه بیکاری برای هفتهای که در ۲۲ نوامبر به پایان رسید، به ۲۱۶,۰۰۰ کاهش یافت، در حالیکه در هفته پیش پس از بازنگری بهبالای ۲۲۲,۰۰۰ رسیده بود. اقتصاددانان انتظار ۲۲۵,۰۰۰ را داشتهاند.
سفارشات کالاهای دوامپذیر ماه سپتمبر ۰٫۵٪ رشد کردند و پیشبینیهای ۰٫۱٪ افزایش را پشت سر گذاشتند. حذف سفارشات حملونقل ناپایدار، این رشد را به ۰٫۶٪ ارتقا داد در مقایسه با توافق برای عدم تغییر.
سفارشات کالاهای سرمایهای اصلی، که معیاری برای سرمایهگذاری کسبوکارهاست، در سپتامبر ۰٫۹٪ افزایش یافت.
۸:۲۳ ب.ظ ET
Robinhood گسترش فشار بر بازار پیشبینی را تقویت میکند
Robinhood Markets (HOOD) و Susquehanna International در حال خرید اکثریت سهام LedgerX، یک صرافی مشتقات که قبلاً توسط FTX مالکیت میشد، هستند. این به آنها اجازه میدهد بهصورت مستقیم قراردادهای بازار پیشبینی را فهرست و تسویهحساب کنند. هر دو نیز ارتباطی با بازار پیشبینی Kalshi دارند.
۸:۰۶ ب.ظ ET
بازار سهام امروز: حرکتکنندگان درآمد
Ambarella، Zscaler، Deere و HP (HPQ) در اوایل روز چهارشنبه پس از انتشار نتایج مالی بهطور قابلتوجهی کاهش یافتند.
Dell، NetApp (NTAP) و Autodesk (ADSK) بهطور قابلتوجهی صعود کردند، بهطوری که دو سهم دوم قصد دارند خط ۵۰ روزه خود را آزمایش یا دوباره بهدست آورند.
چرا این ابزار IBD جستجوی برترین سهامها را ساده میکند
کتی وود پس از خرید جدید گوگل توسط بافت، حجم خرید خود را افزایش میدهد
ARK Invest کتی وود روز سهشنبه ۱۷۴,۹۲۳ سهم خریداری کرد، عمدتاً از طریق صندوق اصلی ARK Innovation ETF (ARKK). سهام Google در هفتههای اخیر بهدلیل اینکه بهعنوان برندهٔ هوش مصنوعی در چندین زمینه شناخته میشود، به سرعت در حال صعود است. طبق گزارشها، Meta Platforms ممکن است تراشههای هوش مصنوعی Google را بخرد.
سهام Google پیش از افتتاح کمی ارتقا یافت و نزدیک به ارزشگذاری ۴ تریلیون دلار بود.
کتی وود معمولاً در سطوح پایین خرید میکند و نه در اوجهای تاریخی.
Google یک سهم نادر است که هم توسط کتی وود و هم توسط وارن بافت مالکیت میشود.
Berkshire Hathaway (BRKB) بافت اخیراً افشا کرد که تا ۳۰ سپتامبر سهامی از Google به ارزش ۴.۳ میلیارد دلار بهدست آورده است.
در همان زمان، ARK کتی وود نیز روز سهشنبه ۳۳,۸۳۷ سهم Meta خرید. سهام Meta پس از یک بازگشت سهروزه کمی کاهش یافت.
ARK همچنین روز سهشنبه ۱۰۶,۶۵۱ سهم AMD را فروشت، چرا که AMD تحت فشار نگرانیهای تراشههای هوش مصنوعی Google بود. کتی وود همچنین هنوز سهم قابلتوجهی در AMD دارد.
سهم AMD روز چهارشنبه کمی کاهش یافت و عقبنشینی تند یکماههٔ خود را ادامه داد.
کتی وود همچنین روز سهشنبه ۳۹۶,۱۹۸ سهم CoreWeave (CRWV) افزود. سهم CoreWeave روز چهارشنبه کمی صعود کرد.
لطفاً Ed Carson را در X/Twitter با نام کاربری @IBD_ECarson برای بهروزرسانیهای بازار سهام و موارد دیگر دنبال کنید.لطفاً Chung را در X/Twitter با نامهای کاربری @saitochung و @IBD_DChung دنبال کنید.شاید اینها نیز برای شما جذاب باشد:
سهم برنده بزرگ بعدی را با MarketSurge کشف کنید
آیا میخواهید سودهای سریع کسب کنید و از زیانهای بزرگ جلوگیری کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید
بهترین سهامهای رشد برای خرید و نظارت
IBD Digital: امروز به لیستهای برتر، ابزارها و تحلیلهای پریمیوم IBD دسترسی پیدا کنید
زمانبندی بازار با استراتژی ETF بازار IBD
چگونه سرمایهگذاری کنیم: قوانین خرید و فروش سهام در بازارهای صعودی و نزولی