بازار سهام امروز: شاخص‌ها پایین می‌روند؛ مودرنا پس از یادداشت FDA سقوط می‌کند؛ سینوپسیس و نوی‌دیا جهشم می‌گیرند (پوشش زنده)

شاخص متوسط صنعتی داو جونز و سایر شاخص‌های اصلی، دوشنبه پایین بسته شد و تجارت ماه دسامبر را با نوسان منفی آغاز کرد. سهم ارز دیجیتال استراتژی (MSTR) امروز در بازار سهام سقوط کرد، چرا که قیمت بیت‌کوین کاهش یافت؛ در حالی که مودرنا (MRNA) پس از انتشار یادداشت دولتی که واکسن‌های کووید را به مرگ‌ها مرتبط می‌کرد، افت کرد. همچنین سینوپسیس (SNPS) پس از سرمایه‌گذاری شرکت غول هوش مصنوعی نوی‌دیا (NVDA) رشد یافت.

سهام‌ها در ادامه‌گیری از عملکرد مثبت هفته گذشته که مشاهده شد شاخص‌های اصلی دوباره بالای میانگین ۵۰ روزه خود صعود کردند، با مشکل مواجه شدند. شاخص داو جونز دوشنبه ۴۲۷ امتیاز یا ۰٫۹٪ کاهش یافت. مرک (MRK) و آمژن (AMGN) بیشترین کاهش را در این شاخص برتر تجربه کردند و به ترتیب ۲٫۹٪ و ۲٫۳٪ کاهش یافتند.

اما والت دیزنی (DIS) با افزایش ۲٫۲٪ بالاترین بازده را در شاخص داو ثبت کرد و پس از آن نایکی (NKE) با ۱٫۸٪ رشد ادامه داد. نوی‌دیا نیز ۱٫۷٪ صعود کرد و ضعف‌های اولیه را جبران کرد.

بازار سهام امروز: عقب‌ماندگی بخش خدمات عمومی

ناسدک ترکیبی ۰.۸٪ کاهش یافت. شاپیفای (SHOP) و برودکوم (AVGO) بدترین عملکرد را داشتند؛ به ترتیب ۵.۹٪ و ۴.۲٪ کاهش یافتند. بخش خدمات عمومی نیز با نزول حدود ۴٪ هر کدام عقب‌مانده. در همان حال، سینوپسیس با رشد ۴.۹٪ از دیگر سهام‌های برتر پیشی گرفت اما با مقاومت در میانگین حرکتی ۵۰ روزه مواجه شد. غلبه بر این معیار کلیدی برای آینده مهم است.

شاخص S&P 500 نیز کاهش یافت و ۰.۵٪ بسته شد. مودرنا در انتهای شاخص قرار گرفت و ۷٪ پایین آمد. سهام ذخیره‌سازی داده سان‌دیسک (SNDK) 5.9٪ کاهش یافت. این سهام که جمعه به شاخص S&P 500 پیوسته بود، یک شکاف محکم نسبت به خط ۵۰ روزه‌اش حفظ کرد.

دکریز آوتدور (DECK) و وین ریزورتس (WYNN)، که گلدمن ساکس آن‌ها را در فهرست خرید مقتنعانه‌اش قرار داده، با رشدهای ۴.۵٪ و ۳.۲٪ به‌ظاهر پیشرفت کردند.

هشت‌تا از ۱۱ بخش شاخص S&P 500 پایین بسته شدند. خدمات عمومی بیش از ۲٪ کاهش یافت و پس از آن بخش بهداشت و درمان با ۱.۵٪ کاهش مواجه شد. انرژی ۰.۹٪ رشد کرد، در حالی که فناوری و مصرف‌کننده اختیاری کمی افزایش یافتند.

بازار خرسی فشار شدیدی بر سهام‌های کوچک وارد کرد و ریسل ۲۰۰۰ را ۱.۳٪ پایین آورد. سهام‌های رشد نیز با صندوق نوآور IBD 50 (FFTY) که ۱.۳٪ سقوط کرد، درگیر شدند.

بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله هشت نقطه پایه افزایش یافت و به ۴.۰۹٪ رسید؛ این بزرگ‌ترین رشد یک روزه از ۶ ژوئن است، بر اساس داده‌های Dow Jones Market Data. این افزایش بازده با داده‌های ضعیف تولید آمریکا که دیدگاه‌های برش نرخ بهره در دسامبر توسط فدرال رزرو را تقویت می‌کند، رخ داد. همچنین این جهش در زمان رشد ناگهانی بازده اوراق قرضه ژاپن صورت گرفت، به‌طوری‌که سرمایه‌گذاران انتظار افزایش نرخ توسط بانک ژاپن در این ماه را دارند.

در همین حین، قیمت نفت افزایش یافت؛ قراردادهای آتی نفت میانی تگزاس غربی (WTI) 1.5٪ بالا رفت و به حدود $۵۹.۴۰ در هر بشکه رسید.

شکستهای عبور در سهام عرضه عمومی

عبورهای قیمت در عرضه‌های عمومی اولیه می‌تواند جذاب باشد؛ چرا که امکان دستیابی به سودهای قابل توجهی وجود دارد.

اما نکتهٔ مخالف این است که این عبورها خطر شکست نیز به‌همراه دارند و همین اتفاق برای بیلیون‌تو‑وان (BLLN) در بازار امروز افتاد.

این شرکت تشخیص پزشکی پس از عبور از نقطهٔ خرید پایهٔ عرضه عمومی (۱۲۳.۸۴) سعی می‌کرد پایدار بماند، بنا بر تحلیل MarketSurge. اما دوشنبه به‌طرز ناگهانی معکوس شد و بیش از ۸٪ زیر این سطح سقوط کرد. این حرکت باعث فعال شدن قاعدهٔ فروش شد.

اگرچه از پایین‌ترین سطوح جلسه فاصله گرفته است، اما در معاملات بعدازظهر بیش از ۱۲٪ کاهش یافت. کسانی که قیمت شکسته را خریدند و نگه داشته‌اند، هم‌اکنون با ضررهای قابل‌توجهی دست و پنجه نرم می‌کنند.

این سهام در ۶ نوامبر ۲۰۲۵ به‌صورت عمومی عرضه شد. قیمت هر سهم ۶۰ دلار بود، که بالاتر از بازهٔ هدف ۴۹ تا ۵۵ دلار قرار داشت.

شرکت بیلیون‌تو‑وان مستقر در کالیفرنیا در حال توسعه تست‌های ژنتیکی برای غربالگری prenatal و زمینه‌های آنکولوژی است.

کاهش‌های PMI نوامبر

شاخص مدیران خرید مؤسسه مدیریت تأمین (PMI) در نوامبر به ۴۸.۲ کاهش یافت و از خوانش اکتبر که ۴۸.۷ بود، سقوط کرد.

خوانش‌های بالای ۵۰ نشان‌دهنده رشد هستند، در حالی که زیر ۵۰ نشانگر انقباض می‌باشد. این، نهمین خوانش متوالی زیر نقطهٔ میانه بود.

کاهش در موجودی سفارشات معلق و سفارشات جدید «برتری بر سودهای منتشر شده توسط شاخص‌های سفارشات صادرات جدید و موجودی‌های مشتریان» را به‌وجود آورد، به نقل از سوزان اسپنس، رئیس کمیته نظرسنجی کسب‌وکارهای تولیدی مؤسسه مدیریت تأمین، در گزارش خود.

سقوط مودرنا پس از ارتباط FDA بین واکسن‌های کووید و مرگ کودکان

این شرکت تازه از یک معیار فنی کلیدی بالای خط عبور کرده بود، اما مودرنا (MRNA) پس از اینکه اداره غذا و داروی ایالات متحده واکسن‌های کووید‑۱۹ را به برخی مرگ‌های کودکان مرتبط کرد، دوباره به زیر آن سطح سقوط کرد.

سازمان‌های خبری مختلف گزارش دادند که یادداشتی از FDA بیان کرده است که ۱۰ مرگ کودک بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ به دریافت واکسن‌ها مرتبط بوده‌اند؛ هرچند جزئیات نحوهٔ رسیدن این رقم هنوز منتشر نشده است.

دکتر وینای پرساد، مدیر مرکز ارزیابی و تحقیقات بیولوژیک‌های FDA، اکنون خواستار سخت‌گیرانه‌تر شدن فرآیندهای بازبینی و تأیید مطالعات واکسن است. گزارش‌ها حاکی است که یادداشت جمعه به تحلیل ۹۶ مرگ اشاره دارد که عددی کم برای یک مطالعه است. این یادداشت پیوندی بین واکسن‌های کووید و مرگ ناشی از میوکاردیت (تورم عضله قلب) توصیف می‌کند.

گزارش‌ها می‌گویند این تحلیل بر داده‌های ارائه‌شده به پایگاه داده سیستم گزارش رویدادهای نامطلوب واکسن (VAERS) تکیه داشته است، که گزارش‌های غیرتأییدشده را جمع‌آوری می‌کند؛ حتی هر شخصی می‌تواند این داده‌ها را ارسال کند. این یادداشت همچنین جزئیاتی دربارهٔ سن یا سوابق پزشکی کودکان ارائه نکرده است. با این حال، چنین یادداشتی به دلیل صدور توسط یک نهاد فدرالی وزن خاصی دارد.

با این حال، برخی کارشناسان این یادداشت را سرزنش کرده‌اند. دکتر پال اوفی‌ت، مدیر مرکز آموزش واکسن در بیمارستان کودکان فیلادلفیا، به‌گزارش‌ها این یادداشت را «غیرمسئولانه» و «علم به‌صورت بیانیهٔ مطبوعاتی» نامیده‌اند.

سهام مودرنا امروز حدود ۶٪ سقوط کرد. بر اساس تحلیل MarketSurge، این سهم به زیر میانگین حرکتی ۵۰ روزه‌اش برگشته است.

این سهم تنها امتیاز ترکیبی IBD برابر ۲۳ از ۹۹ دارد. این سهم تا کنون بیش از ۴۱٪ در سال جاری کاهش یافته است که افت شدیدی است. همچنین پیش‌بینی می‌شود این سهم هم در سال جاری و هم در سال آینده ضرر داشته باشد.

استراتژی، سقوط کوین‌بیس در حالی که بیت‌کوین ذوب می‌شود

تعدادی از سهام‌های مرتبط با بیت‌کوین امروز توسط خرس‌های بازار به شدت تحت فشار قرار گرفتند، در حالی که خود ارز دیجیتال به‌سرعت سقوط کرد.

بیت‌کوین بدترین روز خود از ماه مارس را تجربه می‌کرد. این ارز دیجیتال بر اساس داده‌های CoinDesk بیش از ۷٪ سقوط کرد و به سطح کمی بالای $۸۵,۰۰۰ رسید. این ارزش دیجیتال به‌سختی از اوج ۲۴ ساعتهٔ $۹۱,۸۵۳.۸۵ فاصله دارد.

این ارز دیجیتال تحت فشار است زیرا معامله‌گران به‌سوی رویکرد بدون ریسک می‌روند و عدم‌اطمینان دربارهٔ مسیر آیندهٔ نرخ بهره همچنان پابرجاست. فدرال رزرو به‌دلیل کمبود داده‌های اقتصادی اخیر، پس از پایان تعطیلی دولت فدرال، محتاط رفتار می‌کند.

صندوق ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) و صندوق ARK 21shares Bitcoin (ARKB) هر دو بیش از ۶٪ کاهش یافتند. هر دو زیر میانگین حرکتی ۵۰ روزه و خط ۲۰۰ روزهٔ خود افت کردند.

استراتژی (MSTR)، که پیش‌تر با نام MicroStrategy شناخته می‌شد، یکی از بدترین بازده‌ها در بازار امروز بود و حدود ۱۱٪ سقوط کرد. همچنین نسبت به میانگین‌های حرکتی اصلی خود نیز کاهش یافت. بر اساس داده‌های Dow Jones این سهم تا کنون حدود ۴۶٪ در سال جاری کاهش داشته و به‌نظر می‌رسد سالی که بدترین عملکرد را داشته است، سال ۲۰۲۲ باشد، که در آن ۷۴٪ افت داشته است.

پلتفرم مبادله ارز دیجیتال کوین‌بیس گلوبال (COIN) نیز در وضعیت دشوار بود و تقریباً ۶٪ سقوط کرد. بر اساس تحلیل MarketSurge، این سهم پس از برخورد با مقاومت در خط ۲۰۰ روزه، در حال کاهش است.

استخراج‌کننده بیت‌کوین هوت ۸ (HUT)، که پیش‌تر عضو فهرست IBD 50 از سهام‌های رشد برتر بود، حدود ۵٪ کاهش یافت. این سهم در حال آزمون حمایت در میانگین حرکتی ۵۰ روزهٔ خود است. رقیب در حوزه استخراج ریوت پلتفرمز (RIOT) نیز تقریباً ۶٪ سقوط کرد.

مارا (MARA)، که پیش‌تر با نام Marathon Digital شناخته می‌شد، در میانگین حرکتی ۲۰۰ روزه تحت فشار قرار گرفت و حدود ۷٪ کاهش یافت.

بازار سهام امروز: سهام طلا نقطه ورود را عبور می‌کند

سهام‌های طلا در سال ۲۰۲۵ به‌طور چشمگیری رشد داشته‌اند. یکی از سهم‌هایی که امروز در بازار به‌صورت شکست قیمتی ظاهر شد، تریپل فلگ فلزات گرانبها (TFPM) بود که بیش از ۱٪ افزایش یافت. بر اساس تحلیل MarketSurge، این سهم نقطه خرید ایده‌آل پایهٔ کاسه‌ای با قیمت ۳۳.۵۱ را آزمایش کرد.

سهام در یک الگوی میانی قرار دارد. هرچند بخشی از این الگو زیر میانگین حرکتی ۵۰ روزه شکل گرفته بود، اما این معیار فنی کلیدی به‌تازگی به‌عنوان یک ناحیه حمایت عمل کرده است.

این سهم بهترین نمره ترکیبی IBD برابر ۹۹ را دارد. این سهم در سال ۲۰۲۵ پیشتاز بازار بوده و تقریباً ۱۲۵٪ رشد کرده است. همچنین از نظر بنیادی یک قدرت برتر است که در نمره درآمد هر سهم (EPS) برابر ۹۹ بازتاب یافته است.

وال استریت انتظار پیشرفت‌های بیشتر را دارد. اما در حالی که درآمدها این سال ۷۹٪ پیش‌بینی می‌شود رشد کنند، رشد در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته و به ۱۶٪ می‌رسد. حامیان روش IBD ترجیح می‌دهند سهام‌هایی با رشد ۲۵٪ یا بالاتر داشته باشند.

نهادها اخیراً خالص فروش بوده‌اند و نمره تراکم/توزیع آن در سطح D قرار دارد. با این حال، مالکیت کلی صندوق‌ها ۸۲٪ از سهام را شامل می‌شود که سطح بسیار بالایی است.

شرکت تریپل‌فلگ فلزات گرانبها یک شرکت جریان‌سازی و حق امتیاز در زمینهٔ فلزات گرانبها است. این شرکت به معدن‌کاران کمک مالی می‌کند و در عوض، درصد ثابت‌ای از تولید طلا یا نقرهٔ معدن را با قیمتی از پیش تعیین‌شده دریافت می‌کند. عمدتاً در آمریکای شمالی و استرالیا فعالیت می‌کند.

سینوپسیس جهش می‌کند، با مقاومت مواجه می‌شود پس از سرمایه‌گذاری نوی‌دیا

سینوپسیس (SNPS) یکی از سهام‌هایی بود که امروز در بازار به سمت بالایی پرش کرد، به‌دلیل سرمایه‌گذاری از سوی نوی‌دیا. این پیشرو در هوش مصنوعی سهامی به ارزش ۲ میلیارد دلار در شرکت نرم‌افزاری طراحی نیمه‌رسانا خریداری کرده است. سرمایه‌گذاری در سطح ۴۱۴.۷۹ دلار برای هر سهم انجام شد.

در حالی که سینوپسیس با شتابی وارد بازار شد، از بالاترین نقطهٔ اولیهٔ خود عقب‌نشینی کرد. این سهم در فعالیت‌های اخیر ۳.۶٪ افزایش یافته است. در حال حاضر با مقاومت در میانگین حرکتی مهم ۵۰ روزه مواجه است. و اگرچه از کمینه‌های اخیر خود بازگشت داشته، ولی همچنان حدود ۳۴٪ از بالاترین نقطهٔ ۳۰ ژوئیه (۶۵۱.۷۳) عقب مانده است.

دلایل دیگری نیز وجود دارد که سرمایه‌گذاران بر مبنای روش IBD باید محتاط باشند. سهم سینوپسیس در حال حاضر نمره ترکیبی IBD برابر ۴۳ از ۹۹ دارد. همچنین، این سهم تا کنون بیش از ۱۱٪ در سال جاری کاهش پیدا کرده است. این عملکرد در مقایسه با رشد تقریباً ۱۶٪ شاخص S&P 500 نامطلوب است.

عملکرد بنیادی سینوپسیس پایدار است؛ نمره درآمد هر سهم (EPS) آن ۸۸ از ۹۹ است. با این حال، این شرکت نتایج سه ماههٔ سوم را که در سپتامبر به‌صورت قابل‌توجهی از هدف وال استریت فاصله داشت، گزارش داد. سینوپسیس همچنین چشم‌اندازی ترکیبی (مختلط) ارائه داد.

علاوه بر این، سرمایه‌گذاران بزرگ اخیراً این سهم را به‌صورت گسترده می‌فروشند و نمره تراکم/توزیع آن به سطح E رسیده است؛ که بدترین امتیاز ممکن است. مجموعاً، ۵۸٪ از سهام توسط صندوق‌ها در اختیار است.

سرمایه‌گذاری نوی‌دیا در سینوپسیس بخشی از یک مشارکت استراتژیک گسترده‌تر بین این دو شرکت است. این دو برنامه دارند تا در زمینهٔ مهندسی و فعالیت‌های بازاریابی با یکدیگر همکاری کنند.

«هیچ دو شرکت دیگری بهتر از سینوپسیس و نوی‌دیا برای ارائهٔ راه‌حل‌های طراحی سیستم یکپارچه مبتنی بر هوش مصنوعی نیستند»، ساشین قاضی، مدیرعامل سینوپسیس، در یک بیانیهٔ خبری اعلام کرد. «با هم مهندسی را بازمهندسی می‌کنیم و نوآوران را در سراسر جهان توانمند می‌سازیم تا به‌صورت کارآمدتر به تحقق نوآوری‌های خود دست یابند.»

سهام نوی‌دیا در معاملات صبحگاهی بازگشت به سمت بالا کرد و تقریباً ۲٪ افزایش یافت.

برندگان و بازندگان Nasdaq 100: دوردش، استراتژی

در میان سهام‌های Nasdaq 100، سینوپسیس (SNPS) و دوردش (DASH) به ترتیب بیش از ۳٪ و ۱.۴٪ رشد کردند که آنها را به‌عنوان برخی از بهترین عملکردها در آغاز بازار قرار داد.

در همان حالی، سهم بیت‌کوین استراتژی (MSTR) و شاپیفای (SHOP) به ترتیب بیش از ۷٪ و ۴٪ سقوط کردند.

نوسان‌دهندگان Dow Jones: آمازون، چِوون

در داخل شاخص بلوچیپ، آمازون (AMZN)، مایکروسافت (MSFT) و نایکی (NKE) به‌طور واضحی کاهش یافتند. سهام آمازون ۰.۷٪ کاهش یافت اما همچنان بالاتر از میانگین حرکتی ۵۰ روزه خود باقی مانده بود. مایکروسافت و نایکی به‌ترتیب ۰.۶٪ و ۰.۴٪ کاهش یافتند.

در سمت مثبت، چِوون (CVX) و بوئینگ (BA) به‌ترتیب ۰.۷٪ و ۰.۳٪ صعود کردند.

بازار سهام امروز: سقوط نوی‌دیا و تسلا

سهام نوی‌دیا قبل از زنگ آغاز بازار دوشنبه ۱.۸٪ کاهش یافت و مسیر افزودن به کاهش ۱.۸٪ جمعه را ادامه داد. در هفته‌های اخیر، این سهام میانگین حرکتی ۵۰ روزه خود را از دست داد و ۱۷٪ از بالاترین سطح ۵۲ هفته‌ای خود فاصله دارد.

سهام تسلا دوشنبه قبل از بازار با ۱.۴٪ سقوط کرد و تهدید به قطع چهار روز پیروزی مستمر می‌کند. این سهم سعی دارد خط ۵۰ روزه خود را بازپس گیرد که برای چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت آن مثبت خواهد بود.

گزارش‌های مالی: کریدو تکنولوژی، مونگو دی‌بی

گزارش‌های مالی مهم در پایان دوشنبه شامل کریدو تکنولوژی (CRDO) و مونگو دی‌بی (MDB) می‌شود. سهام کریدو در معاملات اولیه ۳٪ کاهش یافت، اما نزدیک به سطوح اخیر خود باقی ماند. سهام مونگو دی‌بی کم‌رنگ‌تر شد و دقیقاً در خط ۵۰ روزه خود قرار گرفت.

در ادامهٔ این هفته، گزارش‌های مالی دیگر شامل سهام Dow Jones Salesforce.com (CRM) و رهبران هوش مصنوعی CrowdStrike (CRWD)، Snowflake (SNOW) و Okta (OKTA) می‌شود.

بازار سهام امروز: انتشار داده‌های تورم

هفتهٔ پیش‌رو نسبتاً آرام خواهد بود از نظر داده‌های اقتصادی، اگرچه برخی گزارش‌های مهم در پیش است. خوانش شاخص قیمت مخارج شخصی مصرف (PCE) که به‌طور طولانی‌مدت به تأخیر افتاده بود، جمعه منتشر می‌شود. این شاخص مهم‌ترین معیار تورمی فدرال رزرو است.

داده‌های کاری همچنان کلیدی‌اند؛ گزارش شغلی خصوصی ADP در روز چهارشنبه منتشر می‌شود و پس از آن درخواست‌های بیکاری هفتگی در روز پنجشنبه ارائه خواهد شد.