بازار سهام امروز: سرمایه‌های کوچک بر سرمایه‌های بزرگ پیشی گرفتند؛ Dollar General شکاف شد؛ سهام داو به نقطهٔ ورود رسید (پوشش زنده)

سرمایه‌های کوچک روز پنجشنبه رهبری خود را نشان دادند؛ شاخص Russell 2000 نسبت به حرکات کم‌تحرک شاخص‌های اصلی پیشی گرفت، در حالی که وال‌استریت به کاهش ناگهانی درخواست‌های بیکاری واکنش نشان داد. هم‌زمان، Robinhood (HOOD) برای سومین روز متوالی در امروز بازار سهام ثبت افزایش کرد. همچنین برخی شرکت‌های غیر‌فناوری به‌صورت چشمگیر برآمدند، در حالی که کاترپیلار (CAT) به‌تازگی سعی در شکل‌گیری یک شکاف جدید داشته است.

شاخص Russell 2000 سرعت رشد خود را تقویت کرد؛ حدود ۰.۸% ارتقا یافت و در نیمه بالایی بازهٔ روزانهٔ خود به پایان رسید، حرکتی صعودی. در میان شاخص‌های اصلی، داو کمتر از ۰.۱% کاهش یافت، در حالی که S&P 500 با ۰.۱% افزایش پیدا کرد.

شاخص ترکیبی Nasdaq با ۰.۲% افزایشی در یک جلسه نسبتاً آرام و متعادل حرکت کرد. از پایین‌ترین نقطهٔ داخلی تا بالاترین نقطهٔ داخلی، بازهٔ ترکیبی به‌کل ۰.۷% بود. همچنین شاخص Nasdaq-100 ضرر خود را از ۰.۵% به ۰.۱% کاهش داد.

صندوق قابل معامله در بورس Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) جزئی از یک نقطهٔ افزایشی افزود و برای این هفته کمی بالاتر رفت. این ETF در آستانهٔ خروج از سطح پایهٔ ۱۹۲.۳۳ قرار دارد.

حجم معاملات ترکیبی بود؛ در بورس نیویورک نسبت به زمان مشابه روز چهارشنبه ۱% افزایش یافت اما در Nasdaq 6% کاهش یافت.

شرکت‌های با رشد بالا در روزهای اخیر عملکرد برجسته‌ای داشته‌اند. صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) 0.5% رشد کرد، اما همچنان زیر متوسط حرکتی ۵۰ روزهٔ نزولی خود باقی مانده است.

کاترپیلار در پی شکاف

کاترپیلار، بدون شک برترین عملکردکننده در میان صنایع داو با پیشرفت ۶۳% تا کنون در سال جاری است؛ ۱.۳% افزایش یافت و به‌طور موقت از ۶۰۰ بالاتر رفت. سهام همچنین از نقطهٔ خرید ۵۹۶.۲۱ در یک پایهٔ جدید عبور کرد.

در نمودار روزانه می‌توانید ببینید که کاترپیلار اخیراً به‌صورت ملایم در طول ۲۴ روز معاملاتی کاهش یافت. این تنها یک جلسه از حداقل ۲۵ روز مورد نیاز برای تشکیل یک پایهٔ افقی کوتاه‌تر است.

بنابراین، اگرچه کاترپیلار معیار دقیق این الگوی نموداری صعودی را برآورده نکرد، اما سهم قطعا روح این الگو را بازتاب داد. سهم خریداران را در طول میانگین متحرک نمایی ۲۱‑روزهٔ صعودی خود پیدا کرد.

در سه‌ماههٔ سوم، کاترپیلار سود خود را ۴% کاهش داد و به ۴.۹۵ دلار به‌ازای هر سهم رسید، اگرچه درآمد را ۱۰% رشد داد و به ۱۷.۶ میلیارد دلار رسید. در حالی که صنعت ساخت‌وساز مسکونی همچنان دچار رکود است، فعالیت‌های معدنی به سبب رشد چشمگیر طلا، نقره، مس و پلاتین در سال جاری رونق یافت.

دیوار وال‌استریت پیش‌بینی می‌کند که سود این شرکت مستقر در ایروینگ، تگزاس، در سال ۲۰۲۶ با رشد ۱۹% به ۲۲.۱۵ دلار به‌ازای هر سهم بازمی‌گردد، پس از آنکه در سال جاری ۱۵% کاهش یافت و به ۱۸.۵۷ دلار رسید. کاترپیلار دارای رتبه ترکیبی ۹۵ از حداکثر ممکن ۹۹ است.

سرمایه‌های کوچک پیشرو؛ ایلی لیلی مورد آزمون؛ پنج سهم در نواحی خرید

شکاف‌های سهام بانکی

در معاملات روز پنجشنبه، بانک‌های منطقه‌ای همچنان توجه خریداران را جلب کردند.

Customers Bancorp (CUBI) به‌طور موقت از نقطهٔ خرید ۷۳.۳۸ در قالب فنجان با دستهٔ سه‌ماهه‌ای عبور کرد، سپس زیر آن سطح ورود سقوط کرد. باوجود این، سهام این بانک کوچک و اپراتور بانک Customers در وست‌ریدینگ، پنسیلوانیا، از زمان عبور از خط نزولی طولانی نزدیک ۵۴ در هفتهٔ منتهی به ۲۷ ژوئن، مسیر صعودی محکمی داشته است.

Customers Bancorp می‌بیند که خط بالاییش تسریع می‌شود. درآمد برای سه‌چهار‌کادار متوالی تا پایان سه‌ماههٔ اول ۲۰۲۵ کاهش یافت، سپس در سه‌ماههٔ دوم نسبت به سال قبل ۴% افزایش پیدا کرد و در سومین سه‌ماهه با رشد ۳۹% به ۲۳۲.۱ میلیون دلار ارتقا یافت. به‌طور متقابل، سودها به‌طور چشمگیری رشد کرده‌اند.

با وجود کاهش سالانهٔ نسبت به دورهٔ قبلی در خط بالایی در سه‌ماههٔ اول، خط پایین ۸% رشد کرد و برای اولین بار در پنج دورهٔ متوالی افزایشی یافت. سود خالص سپس به ترتیب ۲۱% و ۶۴% در دو دورهٔ بعدی افزایش یافت.

تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که سودهای سه‌ماههٔ چهارم با رشد ۱۸۵% به ۲.۰۲ دلار به‌ازای هر سهم برسند، در حالی که درآمد ۱۸% افزایش یافته و به ۲۲۷.۹ میلیون دلار خواهد رسید.

بازار سهام امروز: رهبر الکترونیک با ۸% افزایش

در بازار سهام امروز، TTM Technologies (TTMI) قدرت خود را نشان داد.

این سهم رشد میانه‑سرمایه — با ارزش بازار ۷.۴ میلیارد دلار و ۱۰۳.۳ میلیون سهم — در تلاش است تا پس از عدم موفقیت در چهار هفتهٔ گذشته، از سطح ۷۰ عبور کند. با این حال، این سهم از زمان شکاف از پایهٔ فنجان در سطح ۵۱.۱۵ در اواسط سپتامبر، یک روند صعودی ثابت با اوج‌های بالاتر و پایین‌های بالاتر شکل داده است.

TTM Tech موقعیت نیمه‌سایزی نسبتاً جدیدی در فهرست برترین‌ها (Leaderboard) دارد.

افزایش‌های این سهم اخیراً توسط رشد ۲۲% در سود سه‌ماههٔ سوم به ۶۷ سنت به‌ازای هر سهم، همراه با افزایش ۲۲% فروش به ۷۵۲.۷ میلیون دلار تأمین شد. TTM بردهای مدار چاپی و مونتاژهای پشت‌صفحه برای صنایع شبکه‌های داده و هوافضا تولید می‌کند.

براساس گزارش IBD Stock Checkup، TTM رتبه ترکیبی ۹۹ از حداکثر ۹۹ را کسب کرده است.

لطفاً به یاد داشته باشید که رتبه ترکیبی بهترین ابزار برای صرفه‌جویی در زمان تحقیق است و برای زمان‌بندی خرید یا فروش جدید مناسب نیست.

Dollar General شکاف می‌گیرد

خرده‌فروشان همچنان در حال جلب توجه هستند. به شکاف Dollar General (DG) نگاهی بیندازید.

زنجیره تخفیفی تقریباً ۱۳% افزایش یافت و به‌راحتی نقطهٔ خرید صحیح ۱۱۷.۹۵ را در یک قالب فنجان تقریباً چهارماهه‌ای بدون دسته عبور کرد. در این مقطع، Dollar General کمی از ناحیهٔ خرید ۵% که تا ۱۲۳.۸۵ ادامه دارد، گسترش یافته است.

تحقیقات Investor’s Business Daily نشان داده‌اند که پایهٔ فنجان بدون دسته، یکی از مهم‌ترین …

Dollar General رشد سود خود را شتاب داد؛ در سومین سه‌ماههٔ مالی که تا اکتبر ادامه دارد، سود به ۴۴% افزایش یافت و به ۱.۲۸ دلار به‌ازای هر سهم رسید، در حالی که فروش ۵% افزایش یافت و به ۱۰.۶ میلیارد دلار رسید.

شرکت تحقیقاتی Placer.ai که ترافیک پای پی‌در‌پی در روزهای جمعهٔ سیاه در سراسر ایالات متحده را تجزیه و تحلیل کرده بود، اشاره کرد که دسته‌بندی‌های متمرکز بر ارزش، از جمله فروشگاه‌های دست دوم، خرده‌فروشان ارزان‌قیمت و فروشگاه‌های تخفیفی و دلاری، افزایش بازدیدکنندگان داشتند. این شرکت در نظرات ارسالی به IBD نوشت که خریداران «همچنین زمان بازدیدهای طولانی‌تری را صرف کردند، شاید به‌دنبال یافتن معاملات بهتر باشند».

بازار سهام امروز: نظرات دربارهٔ شرایط کار

در حدود ۲۵,۵۰۰ معامله می‌شود؛ شاخص Nasdaq-100 برای سال جاری بیش از ۲۱% پیشروی دارد. شاخص صنعتی داو جونس که در طول روز به حداکثر ۴۸,۰۴۹ رسید، از ۱ ژانویه تقریباً ۱۳% افزایشی داشته است. در حدود ۲,۵۳۰، شاخص Russell بیش از ۱۳% پیشرفت داشته است.

قوت سرمایه‌های کوچک به‌نظر می‌رسد نشان‌دهنده اعتماد به این است که فدرال رزرو متمرکز بر کاهش هزینهٔ پول برای پیش‌گیری از رکودی ناشی از بازار کار است.

بیل آدامز، اقتصاددان ارشد بانک Comerica در دالاس، پیش‌بینی کرد که فدرال رزرو در جلسهٔ ۱۰ دسامبر، بیش از یک‌چهارم نقطه کاهش نرخ بهره فدرال انجام خواهد داد.

آدامز افزود: «فدرال رزرو به‌احتمال زیاد خرید دارایی‌ها را با سرعتی ملایم در اوایل سال ۲۰۲۶ از سر خواهد گرفت تا شرایط محدود در بازارهای تأمین مالی کوتاه‌مدت را مدیریت کند»، این نکته را از طریق ایمیل به Investor’s Business Daily ارسال کرد.

به گفته آدامز، جمع‌آورنده داده‌های بازار کار، شرکت Revelio Labs گزارش داد که کارفرمایان در ماه گذشته ۹,۰۰۰ شغل را از دست دادند، پس از اصلاح نزولی ۱۵,۰۰۰ شغل در اکتبر. با در نظر گرفتن این اصلاحات، بازار کار ایالات متحده در سه ماهه تا نوامبر به‌متوسط تنها ۴,۰۰۰ شغل خالص جدید افزود.

Robinhood بازگشت

Robinhood، که به‌تولید نسل جدیدی از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فعال در چندین بازار کمک کرده است، برای اولین بار پس از بیش از سه هفته، خط کلیدی ۵۰‑روزه را بازپس گرفت. در حالی که این سهم هنوز به نقطهٔ خرید مناسب نرسیده است، این مگاکاپ با ارزش بازار ۱۲۱ میلیارد دلاری در حال شکل‌گیری یک الگوی دوقلهٔ جدید است.

در این پایه، دو نقطهٔ پایینی شکل می‌گیرد، و نقطهٔ پایینی دوم باید زیر نقطهٔ پایینی اول باشد. این همان‌طور است که در نمودار Robinhood مشاهده می‌شود؛ نقطهٔ پایینی اخیر ۱۰۲.۱۰ به‌شدت زیر نقطهٔ پایینی اول پایه که ۱۲۰.۸۸ بود، سقوط کرد. این نشانگر یک حذف گستردهٔ سهامداران ضعیف است.

در این مقطع، مشاهده کنید آیا سهم Robinhood می‌تواند به‌صعود ادامه دهد و شاید از نقطهٔ ورودی ۱۵۰.۴۷ عبور کند، یا از قلهٔ میانی بین دو نقطهٔ پایینی پیشی بگیرد.

سهم‌های افت‌دار امروز

از میان سهم‌های افت‌دار در بازار سهام امروز، سهم هوش مصنوعی Snowflake (SNOW) به‌دلیل نتایج درآمدی شرکت، سقوط قابل‌توجهی داشت.

Snowflake زیر متوسط حرکتی ۵۰‑روزهٔ خود سقوط کرد، اما همچنان در بازهٔ معامله‌ای بین ۲۳۰ تا ۲۸۰ در پنج هفتهٔ گذشته باقی مانده است.

این سهام‌های برتر صعود کردند

در شاخص صنعتی داو جونس، حداقل پنج سهم از ۳۰‑سهمی بیش از دو امتیاز رشد داشتند. این موارد شامل غول‌های مالی JPMorgan Chase (JPM)، Goldman Sachs (GS) و American Express (AXP) بودند.

متوسط حمل‌ونقل داو جونس، که روز چهارشنبه گواه بر ۲% افزایش بود، این پیشرفت را حفظ کرده و تقریباً ۰.۲% دیگر صعود کرد.

در همین حین، در سایر بازارهای مالی صبح پنجشنبه، بازده اوراق قرضه ۱۰‑ساله به ۴.۰۹% ارتقا یافت. قیمت‌های نفت پس از کاهش‌های جزئی، با افزایش ۰.۲% در قراردادهای آتی West Texas Intermediate به ۵۹.۰۵ دلاری در هر بشکه بازگشتند.

بازار سهام امروز: AppLovin صعود می‌کند

از میان شکاف‌های زودهنگام، AppLovin (APP) تقریباً ۳% صعود کرد. این پلتفرم توسعه برنامه‌های گوشی‌های هوشمند و دستگاه‌های محاسبه‌گر موبایل، از نقطهٔ محوری ۶۷۵ در یک پایهٔ دو قله‌ای تقریباً نه‌هفته‌ای عبور کرد.

AppLovin رتبهٔ نیروی نسبی ۹۴ از حداکثر ۹۹ را به‌دست آورده است. خط نیروی نسبی در روزهای اخیر به‌طور شدیدی صعود کرده که نشانگر عملکرد برتر نسبت به S&P 500 است.

عملکرد این ETFها

در میان صندوق‌های قابل معامله در بورس، صندوق Invesco QQQ Trust (QQQ) با کاهش ۰.۲% مواجه شد. همچنین ETF SPDR S&P 500 (SPY) پس از گشایش بازار روز پنجشنبه، ثابت ماند.

با MarketDiem، هر روز معاملات سودآور را کشف کنید. نحوه کار را ببینید. 

برندگان و بازندگان Nasdaq 100: Meta، Micron

از میان سهام Nasdaq 100، Meta Platforms (META) و AppLovin (APP) به‌ترتیب بیش از ۴% و حدود ۳% صعود کردند و در ابتدای گشایش بازار، به‌عنوان برخی از بهترین عملکردها شناخته شدند.

در همان زمان، Micron Technology (MU) و Costco Wholesale (COST) هر یک تقریباً ۳% کاهش یافتند.

سهم‌های پیشرو داو جونس: Nvidia، Apple

درون شاخص بلو چیپ، Nvidia (NVDA) و Microsoft (MSFT) به‌ترتیب ۰.۸% و ۰.۴% صعود کردند.

از سمت نزولی، Apple (AAPL) 0.1% کاهش یافت، در حالی که سهام Home Depot (HD) 0.6% کاهش یافت.

بازار سهام امروز: کاهش درخواست‌های بیکاری

اوایل پنجشنبه، وزارت کار اعلام کرد که درخواست‌های بیکاری هفتگی به‌طور ناگهانی به ۱۹۱,۰۰۰ نسبت به ۲۱۶,۰۰۰ در هفتهٔ پیش کاهش یافت.

بر اساس برآوردهای Econoday، پیش‌بینی می‌شد که این عدد به ۲۲۵,۰۰۰ افزایش یابد.

شرکت‌های متأثر از سود: Snowflake سقوط کرد

سهام Snowflake روز پنجشنبه تقریباً ۹% سقوط کرد پس از آن‌که شرکت نرم‌افزاری گزارش داد که سود و درآمد سه‌ماههٔ سوم آن بیش از اهداف وال‌استریت بوده است. اما راهنمایی‌های درآمد محصول شرکت تنها کمی بالاتر از انتظارات بود.

بر پایه تنظیم‌شده، سود Snowflake 35 سنت به‌ازای هر سهم بود که ۷۵% نسبت به سال قبل افزایش یافت. تحلیل‌گران انتظار داشتند Snowflake سود تنظیم‌شده ۳۱ سنت به‌ازای هر سهم گزارش کند.

سایر شرکت‌های بزرگ تأثیرگذار بر سود روز پنجشنبه شامل Dollar General (DG)، Kroger (KR) و Salesforce (CRM) بودند.

سهام Dollar General در معاملات پیش‌بازار بیش از ۶% افزایش یافت، در حالی که سهام Kroger بیش از ۲% کاهش یافت. سهم Salesforce تقریباً ۲% صعود کرد.

رقیب Nvidia جهش کوانتومی می‌کند – سپس روحیه هوش مصنوعی تیره می‌شود

بازار سهام امروز: درخواست‌های بیکاری

در ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت ET، انتظار می‌رود که درخواست‌های بیکاری هفتگی وزارت کار به ۲۲۵,۰۰۰ نسبت به ۲۱۶,۰۰۰ در هفتهٔ پیش افزایش یابد، طبق برآوردهای Econoday.

در اواخر هفته، روز جمعه، وزارت تجارت برنامه‌ریزی کرده است که داده‌های تورم مورد ترجیح فدرال رزرو، یعنی شاخص قیمت مصرف‌کننده (PCE)، را منتشر کند.

سهام‌هایی که باید مراقبت شوند، در حالی که Google بازار ناآرام اما در حال بازگشت را هدایت می‌کند

مطمئن شوید که اسکار لِه‌تونن را در X دنبال کنید در @IBD_SLehtonen برای مطالب بیشتر دربارهٔ سهام رشد، شاخص صنعتی داو جونز و بازار سهام امروز. 

ممکن است این‌ها نیز برای شما جذاب باشد:

سطوح جدید معرض IBD را بررسی کنید تا هم‌گام با روند بازار باشید

به‌روزترین سهام‌های رشد برای خرید و پیگیری در بازار امروز و شاخص داو جونز

یاد بگیرید چگونه زمان‌بندی بازار را با استراتژی ETF IBD انجام دهید

بهترین سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را با رهبران بلندمدت IBD پیدا کنید

نقطه‌های خرید و سیگنال‌های فروش را با تشخیص الگوهای MarketSurge شناسایی کنید