پتانسیل فولاد، چالش ها در ایران

در حال حاضر بین ظرفیت فولادسازی ایران و تقاضای فولاد ناهماهنگی وجود دارد.

در مقاله ای که در آخرین نسخه مجله متال بولتن منتشر شده، آمده است که تعدادی از موانع باید برطرف شود تا صنعت فولاد آن به پتانسیل واقعی خود برسد. متن کامل به شرح زیر است:

علاقه جامعه بین‌المللی به ایران، به‌ویژه بخش فولاد آن، پس از برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها در ابتدای سال جاری، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. بسیاری از تولیدکنندگان، بازرگانان و تامین کنندگان تجهیزات فولاد خارجی، با مشاهده پتانسیل تجاری بزرگ در این بازار، به ایران بازگشته اند تا روابط خود را تجدید کنند.

با این وجود، به همان اندازه که امیدوارکننده است، بازار ایران همچنان چالش برانگیز است.

از یک سو با آزادسازی روابط تجاری و ورود سرمایه‌گذاری‌ها به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، انتظار می‌رود که رشد قابل توجهی در مصرف فولاد داشته باشیم.

سرمایه گذاری در تولید فولاد به خودی خود پتانسیل صادراتی کشور را تقویت خواهد کرد.

ایران مواد خام و منابع انرژی فراوانی برای تغذیه صنعت رو به رشد فولادسازی خود دارد.

از سوی دیگر، بهبود اقتصاد همچنان به دلیل مشکلات بانکی طولانی با مشکل مواجه است، که به این معنی است که تحقق پروژه فولاد مصرفی و فولادسازی ممکن است بیشتر از حد انتظار طول بکشد.

علاوه بر این، صنعت از مشکلات تامین آب و برق و همچنین مشکلات حمل و نقل داخلی و خارجی رنج می برد.

با توجه به تعداد تحقیقات ضد دامپینگ و عوارض حفاظتی که در سطح بین‌المللی اعمال می‌شود، بازارهای صادراتی اکنون چندان استقبال نمی‌کنند.

 بازار داخلی متحول شد

ساختار بازار فولاد ایران در طول سال های تحریم تغییر کرده است. در پی اجرای تعدادی از پروژه های فولادی و کاهش مصرف، ایران در حال از دست دادن جایگاه خالص واردکننده است.

ایران قبلاً سالانه حدود ۳ میلیون تن بیلت خریداری می کرد (مثلاً در سال ۲۰۱۲) که روسیه و قزاقستان بزرگترین تأمین کنندگان آن بودند. با این حال، در سال ۲۰۱۴، این رقم به حدود ۲۵۰۰۰۰ تن کاهش یافت، در حالی که در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۶، واردات بیلت به معاملات گاه به گاه کاهش یافت.

اکنون با گسترش امکانات تولید، کشور با نیاز به یافتن بازار برای فولاد خود مواجه است.

بهرام سبحانی مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه گفت: ظرفیت فولادسازی ایران حدود ۲۸ میلیون تن است.

بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۱۶، تولید فولاد ایران به ۱۳.۲۱ میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد رشد داشته است.

با وجود این پویایی مثبت، این رقم به این معنی است که میزان استفاده از ظرفیت فولادسازی کمی بیش از ۶۰ درصد است. یکی از دلایل آن رکود مصرف در بخش های عمده فولاد فشرده است.

بر اساس برآورد فعالان بازار در سال گذشته (اسفند ۹۴-۹۴) مصرف فولاد کشور بین ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن برآورد شده است. این میزان نسبت به سال قبل حدود ۱ تا ۱.۵ میلیون تن کاهش یافته است.

یک تولید کننده گفت: “مشکل در نبود سرمایه گذاری در بخش های مصرف کننده فولاد است.”

بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی ایران را در سال جاری حدود ۴ درصد پیش بینی کرده است.

افزایش فعالیت در بخش نفت و گاز ۲.۶ درصد از این رشد را به همراه خواهد داشت. تعادل از بخش خدمات حاصل خواهد شد. بخش‌های فشرده فولاد مانند ساخت‌وساز و زیرساخت‌ها تا سال ۲۰۱۷ رشد قابل‌توجهی نشان نمی‌دهند.

با این وجود، این تنها چالش فولادسازان ایرانی نیست. دولت قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ تولید سالانه فولاد را به ۵۵ میلیون تن افزایش دهد و بزرگترین بخش از پروژه های فولادسازی در سه سال آینده به بهره برداری برسد.

تعدادی تفاهم نامه در سال جاری با تامین کنندگان تجهیزات بین المللی برای خرید ماشین آلات این پروژه ها امضا شده است. اما اگر همه آنها اجرا شوند، می‌توانند منجر به ظرفیت مازاد و کاهش قیمت محصولات فولادی داخلی شوند و به طور بالقوه بازارهای فولادی را تشدید کنند.

برخی از فعالان بازار در مورد اینکه آیا همه برنامه‌های سرمایه‌گذاری اعلام‌شده به موقع اجرا می‌شوند یا در واقع همه آن‌ها اجرا می‌شوند، تردید دارند.

برای مثال، «هشت پروژه استانی» تحت حمایت دولت، که ظرفیت کل فولادسازی آنها بیش از ۶ میلیون تن است، به سال ۲۰۰۶ بازمی‌گردد. 

با این حال، تا پایان سال ۲۰۱۶، آنها فقط کارخانه‌های آهن با کاهش مستقیم خود را راه‌اندازی خواهند کرد، در حالی که کارخانه‌های فولادسازی حداکثر تا سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۸ راه‌اندازی نمی‌شوند.

بسته به سرعت توسعه اقتصادی کشور، انتظار می‌رود میزان تولید به ۳۵ تا ۴۰ میلیون تن در سال برسد.

 آیا صادرات قابل اجرا هستند؟

با توجه به در دسترس بودن منابع طبیعی کشور و ظرفیت های رو به رشد فولادسازی و همچنین مصرف داخلی ضعیف فعلی، پتانسیل ایران برای صادرات فولاد بسیار بالاست.

مجموع صادرات فولاد کشور در سال گذشته ۳.۸ میلیون تن بوده است. حدود ۵۰٪ از این حجم را محصولات نورد تخت، عمدتا HRC تشکیل می دادند، در حالی که تا ۴۰٪ محصولات نیمه تمام، عمدتاً بیلت را تشکیل می دادند.

مقاصد عمده صادرات محصولات تخت ایرانی کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، اسپانیا و آلمان و همچنین امارات در خاورمیانه بود. در بخش بیلت، امارات، عمان و اردن قطب اصلی تجارت بودند.

تا این سال، عربستان سعودی نیز یکی از امیدوارکننده‌ترین مقاصد برای بیلت ایران بود، اما پس از بدتر شدن روابط در ژانویه، این کشورها روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند که به معنای توقف صادرات ایران به این مقصد بود.

همچنین مانعی برای صادرات ورق گرم از طرف اروپایی در قالب تحقیقات ضد دامپینگ وجود دارد، جایی که ایران همراه با برزیل، روسیه، اوکراین و صربستان هدف قرار گرفته است.

کمیسیون اروپا ممکن است اقدامات موقت ضد دامپینگ را بر روی کویل منابع انسانی از پنج کشور در طی نه ماه از شروع تحقیقات اعمال کند – یعنی تا ۷ آوریل ۲۰۱۷.

در سال ۲۰۱۵، صادرات کویل HR ایران به اروپا کمی بیش از یک میلیون تن بود، در حالی که بر اساس گزارش یوروفر در ژانویه تا آگوست ۲۰۱۶ به ۷۸۱۰۰۰ تن رسید.

برای سال جاری (منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶) کشور هدف صادراتی حدود ۶ میلیون تن محصولات فولادی را در نظر گرفته است. با این حال، اگر مراکز فروش جدیدی پیدا نشوند، دسترسی به آن دشوار خواهد بود.

بهمن تجلیلی زاده، معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد خوزستان گفت: قصد داریم با قیمت های رقابتی، کیفیت بالا، تحویل به موقع و همچنین مقاصد جدید، جایگاه خود را در بازار صادراتی تقویت کنیم. .

بنابراین، KSC امسال در فروش اسلب فعال تر شده است، و تعداد آزمایشی را به برزیل فرستاده و حجم فروش را به آسیای جنوب شرقی افزایش داده است. طی هشت ماه اول سال ۲۰۱۶، این تولیدکننده ۱.۰۹ میلیون تن محصولات نیمه تمام صادر کرده است.

شرکت ذوب آهن اصفهان، بزرگترین تولیدکننده فولاد ساختمانی ایران، با سهم بازار ۱۹ درصد عمدتاً محصولات تیرآهن و تیرآهن خود را به کشورهای همسایه صادر می کند. اما اکنون نیز به دنبال مقاصد جدیدی برای مواد نیمه تمام خود است.

احسان دشتیانه، معاون فروش و بازاریابی ESCO در اوایل ماه اکتبر به متال بولتن گفت: «ما به دنبال فروش بیلت به مشتریان اروپایی هستیم.

در مورد موانع صادرات فولاد در اروپا، آگاهان بازار معتقدند ایران ممکن است به جای تغییر مقصد، محصولات جدیدی ارائه دهد.

یک منبع بازار گفت: «در صورت اعمال عوارض ضد دامپینگ، شرکت فولاد مبارکه (بزرگترین تولیدکننده فولاد تخت ایران) ممکن است صادرات HRC به اروپا را با فولاد اسلب و روکش شده جایگزین کند.

با این حال، اخیراً تولیدکننده تمرکز خود را بر بازار داخلی افزایش داده است، زیرا به گفته منبع این شرکت، «افزایش تقاضای داخلی ناشی از پروژه‌های جدید آب و سرمایه‌گذاری‌های اخیر در صنعت نفت وجود داشته است».

 برای کوچک کردن وارد می‌کند

علیرغم اینکه توجه MSC به بازار داخلی متمرکز شده است، هنوز عرضه بومی کویل نورد گرم نازک نازک (ضخامت ۲ میلی متر و کمتر) وجود ندارد که در ایران تقاضای زیادی در بین تولیدکنندگان لوله و پروفیل وجود دارد.

ایران در سال ۲۰۱۵ حدود ۳.۳ میلیون تن محصولات فولادی تخت وارد کرده است. از کل حجم ۷۰ درصد کلاف نورد گرم و مابقی کلاف نورد سرد و گالوانیزه گرم بوده است. این محصولات با وجود ۱۵ درصد عوارض واردات وارد شده است.

در سال جاری حقوق ورودی برای کویل HR و CR به ۲۰ درصد و برای HDG به ۲۶ درصد افزایش یافته است. افزایش عوارض باعث نگرانی های زیادی در میان مصرف کنندگان محلی شد که از دولت درخواست کردند تا آنها را کاهش دهد. با این حال، وظایف بدون تغییر باقی ماندند.

در عوض، یکی از کارخانه‌های MSC – مجتمع فولاد صبا، که قادر به تولید ۷۰۰۰۰۰ تن در سال کویل HR است – عمدتاً به تولید کویل نازک HR اختصاص داده شده است.

به نظر می رسد این اقدام تاثیر خود را داشته است زیرا بر اساس برآورد یک منبع بازار، ایران در ۹ ماه اول سال ۲۰۱۶ حدود ۱.۷ میلیون تن محصولات فولادی تخت وارد کرده است.

یکی از فعالان بازار با بیان اینکه برنامه ریزی شده ظرفیت فولادسازی و نورد مجتمع فولاد صبا در سال ۲۰۱۷ به ۱.۶ میلیون تن افزایش یابد، گفت: “MSC به رشد خود ادامه می دهد، اگر در سال آینده رقم واردات حتی کمتر شود، تعجب نمی کنم.”